今週のストレージ特集では、IBM FlashSystem 900オールフラッシュアレイの内部をじっくりと観察し、カスタム設計のSSDモジュールが一般的なエンタープライズクラスの汎用SSDとどのように異なるのかを比較しました。IBMは、相変化メモリ（PMC）においてセルあたり3ビットのストレージ技術を完成させたと発表しました。IBMが適切な製造パートナーを見つけることができれば、この技術は、今後登場するIntel/Micron 3D XPointの密度において大きな脅威となるでしょう。
東芝は、2013年にわずか3,500万ドルで買収したOCZの一部を、より大きな会社に吸収するようです。OCZは、ウェブサイトとブランディングの刷新に伴い、顧客向け製品の大部分をひっそりと廃止しました。Computexでは、さらなるアップデートが発表されると予想されます。
SSDは既にノートパソコンやデスクトップPCで数百万台ものHDDに取って代わっており、サンディスクの思惑が実現すれば、この高速ストレージは外付けHDDにも取って代わるでしょう。フラッシュメモリは衝撃や振動にほぼ耐性があるため、モバイル用途に最適なメディアです。この点については、クリスがサンディスク エクストリーム 500 ポータブルSSDのレビューで詳しく述べています。
SSDの売上が急増
SeagateとWDの四半期売上高報告が示すように、HDD市場は複数の傷口から出血している。しかし、SSD市場が活況を呈していることは言うまでもない。しかし残念ながら、業界が3D NANDへの移行を進める中、多くのNANDファブも売上高の落ち込みに直面しており、状況は必ずしも明確ではない。
最新のTrendfocusレポートによると、デスクトップPC市場におけるSSDの浸透は、PC市場が前四半期比15%減少しているにもかかわらず、依然として勢いを失っていないことが示されています。第1四半期のクライアントSSD出荷台数は4%増の2,700万台となりました。SSD出荷台数は3,077万7,000台と報告されており、エンタープライズ向けSSDは出荷台数全体のわずか677万7,000台に過ぎないことが明らかになりました。クライアント向けSSDは、依然として（圧倒的に）最大のSSD収益源となっています。
一般的な 2.5 インチ SSD は前四半期比 5 パーセント増加しましたが、モジュールベースの SSD (M.2 など) は成長が鈍化しており、Trendfocus のアナリスト Don Jeanette 氏は、この成長は PC 市場の縮小によるものだと説明しています。
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エンタープライズセグメントも、全てのセグメントで引き続き大きな前進を遂げました。販売されたエンタープライズSSD全体の80%を占めるSATA SSDは5%増でした。SASは6.7%増でしたが、急成長を遂げているPCIe SSDセグメントは前四半期比16.3%増（16万4,000台）を記録しました。エンタープライズSAS SSDの平均容量も大幅に増加しており、Samsungの15TB SSDが市場に投入されるにつれ、この傾向は続くと予想されます。EMCは年末までに多くのアプライアンスでこれらの製品を採用する予定であると発表しています。
Samsungは、出荷数量（42%）と出荷容量（51%）の両方で市場シェアを引き続きリードしました。しかし、出荷数量ベースでの市場シェアは前四半期比で4.8%減少しました。これは、ノートパソコン市場の低迷が影響していると考えられます。SamsungはエンタープライズSSD市場（SAS、SATA、PCIe）のあらゆる分野で好調な業績を上げており、四半期ごとに出荷ビット数を伸ばし続けています。
フラッシュメモリは、タブレットやスマートフォンなどのモバイル用途でも重要な役割を果たしており、NANDメモリのこの部分は前四半期の総出荷容量の60%以上を占めました（前四半期比4%減）。Trendfocusは、3D NANDがSSDにますます多く採用されるにつれて、この構成比は変化し続けると予測しています。
…でも冬は来るのでしょうか？
今後数ヶ月以内にMLC NANDの供給不足が業界を直撃する可能性があるとの憶測が高まっています。NAND市場の混乱状況を考えると、その可能性は高いと言えるでしょう。3D NANDへの移行はますます困難になっており、移行期間中の2D NAND製造能力の不足が供給不足を引き起こす可能性もあります。
NAND市場の現状について、さらに詳しく知るためにTrendfocusのDon Jeanette氏に話を聞きました。
スマートフォン（新機種の大容量化）の需要とSSD（例えば…）の強い牽引力により、NANDの供給は逼迫しています。この大きな要因として、ノートパソコンにおけるSSDの採用増加が挙げられます。さらに、2Dから3Dへの移行は、3Dプロセスと歩留まりが成熟するまでは、総生産量に若干のマイナスの影響を与えるでしょう。潜在的なNAND不足は既に現実味を帯びているとの報告も届いています。ここ数年、SSDが堅調に普及してきたのは、価格の急落とNANDの入手しやすさによるところが大きいです。供給が逼迫した場合、SSDの価格は安定するのでしょうか、それとも上昇するのでしょうか？また、そのような事態になる可能性もあるという報告もいくつか耳にしています。
ジャネット氏は、NAND不足時にはNANDサプライヤーがマーチャント市場へのNAND供給量を減らす可能性があり、これがサードパーティベンダーに最も大きな影響を与えると指摘しました。トレンドフォーカスはまた、来年には新たな3D生産能力が稼働を開始するため、NANDの供給状況は改善すると予想しており、総生産量は今年25%、2017年には約35%増加すると予測しています。
今週のストレージ豆知識
HDD業界は激しい統合の時代を迎え、メーカー数は200社から3社にまで減少しました。少数のメーカーの存在は、市場の消費量に基づいて合理的な生産量の増減をもたらしました。この抑制によって需給バランスが保たれ、安定した価格構造が確保されています。
NAND製造業界は、生産量の多い大手フラッシュメモリメーカーがわずか6社（提携企業は2社）しかなく、依然として流動的な状態にあります。提携先の変化や新規参入企業の増加により、今後市場はさらに不安定になる可能性があります。
中国に拠点を置くXMCは新たなNAND製造工場を建設しており、NAND業界に新たな（そしておそらく非合理的な）プレーヤーが登場することになる。Intelは数十年ぶりにNANDを生産するが、これはIMFT合弁事業におけるMicronとの通常の共同生産とは大きく異なる。東芝とSanDiskもFlash Forward合弁事業向けにNANDを共同生産しているが、WDによるSanDiskの買収によって、両社の関係は変化する可能性がある。
需要の増加もNAND市場を揺るがす要因の一つです。モバイルおよびデスクトップ市場におけるNAND需要の低迷は、特にノートパソコンやエンタープライズアプリケーションにおいてSSDの採用率を押し上げ、価格低下を招きました。多くのベンダーはフラッシュメモリへの依存度を高めています。しかし、需要の増加は3D NANDへの移行期に価格上昇につながる可能性があり、NANDの剣は諸刃の剣であることを示しています。
ポール・アルコーンはTom's Hardwareの寄稿編集者で、ストレージを担当しています。TwitterとGoogle+でフォローしてください。
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ポール・アルコーンはTom's Hardware USの編集長です。CPU、ストレージ、エンタープライズハードウェアに関するニュースやレビューも執筆しています。
