2021 年 2 月 3 日更新: Mercury Research の Dean McCarron 氏のコメントを追加しました。
Mercury Researchによる2020年第4四半期のCPU市場シェア調査結果が発表されました。注目すべきニュースは、デスクトップPC市場でIntelが3年ぶりにAMDからシェアを奪還したことです。また、ノートPCでもシェア低下に歯止めがかかり、3年ぶりにシェアを伸ばしました。AMDはx86市場全体では第4四半期にシェアを失いましたが、通期では堅調な伸びを示しました。一方、サーバー市場ではAMDは緩やかながらも着実にシェアを伸ばし続けています。
2020年第4四半期が、これまでの典型的な四半期とは全く異なるものであったことは特筆すべき点です。PC市場はパンデミックの影響を受けた急成長を続け、過去10年間で最速の成長を記録しました。例えば、AMDは同四半期にx86市場全体（IoT市場を除く）でのシェアを落としましたが、Mercury Researchはx86市場全体の成長率を20.1%と驚異的な数字で予測しています。
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以下にマーキュリー・リサーチ社のディーン・マッカーロン氏のコメントを追加しました。
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| 行0 - セル0 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 | 2018年第1四半期 | 2017年第4四半期 | 2017年第3四半期 | 2017年第2四半期 | 2017年第1四半期 | 2016年第4四半期 | 2016年第3四半期 |
| AMDデスクトップユニットシェア | 19.3% | 20.1% | 19.2% | 18.6% | 18.3% | 18% | 17.1% | 17.1% | 15.8% | 13% | 12.3% | 12.2% | 12.0% | 10.9% | 11.1% | 11.4% | 9.9% | 9.1% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | -0.8 / +1.0 | +0.9 / +2.1 | +0.6 / +2.1 | +0.3 / +1.5 | +0.3 / +2.4 | +0.9 / +5 | 横ばい / +4.8 | +1.3 / +4.9 | +2.8 / +3.8 | +0.7 / +2.1 | +0.1 / +1.2 | +0.2 / +0.8 | +1.1 / +2.1 | -0.2 / +1.8 | -0.3 / - | +1.5 / - | +0.8 / - | - |
AMDは最近、Ryzen 5000プロセッサを発表しました。このプロセッサは、あらゆる重要な指標においてIntelのComet Lakeチップを上回っていますが、供給不足が急成長中のこのセグメントにおける同社の成長を阻害する可能性がありました。IntelのRocket Lakeは2021年第1四半期に発売される予定で、AMDのRyzen 5000との競争が激化する可能性があります。
AMDは第4四半期にこの分野でシェアを若干失いましたが、2019年第4四半期と比較すると1パーセントポイント増加しました。しかし、AMDは最近、Ryzen 5000チップが他のRyzen世代の発売時売上高の2倍を記録し、PC市場がわずか13%の成長にとどまったにもかかわらず、年間プロセッサ売上高が50%増加したと発表しました。AMDが収益性を最大化するために、利益率の高いこれらのデスクトッププロセッサの生産を優先すると予想するのは理にかなっています。
AMDは、PC市場のローエンドで不足が最も深刻であると指摘しているが、一方でIntelは、小型コア（ローエンド）CPUの自社出荷を改善したと述べている。
「インテルの生産能力の増強により、同社は第4四半期にAMDを上回る成長を遂げ、クライアントデスクトップとモバイルCPUの両セグメントで3年ぶりにシェアを拡大することができた」とマッカーロン氏は述べた。
モバイルとは異なり、デスクトップ市場におけるインテルのシェア拡大は、大容量コアの出荷量の増加によるもので、i3とi5の出荷量は四半期で増加しました。ここでも、インテルのCPU製造能力の増強が、高い成長とシェア拡大の要因となりました。
AMDはクライアントCPUでも力強い成長を遂げましたが、Intelほどの伸びはなく、AMDのシェア喪失の原因はクライアントCPUにありました。デスクトップでは、Ryzen 5000「Vermeer」コアCPUが第1四半期の出荷で爆発的な増加を見せ、AMDのこれまでのデスクトップCPUの出荷台数最高記録の2倍以上を上回ったことが特に注目に値します。AMDはRyzen 5000を100万台近く出荷し、その結果、AMDのデスクトップCPUの平均価格は四半期で過去最高を記録したと考えられます。
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| 行0 - セル0 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | Q419 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 |
| AMDモバイルユニットシェア | 19% | 20.2% | 19.9% | 17.1% | 16.2% | 14.7% | 14.1% | 13.1% | 12.2% | 10.9% | 8.8% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | -1.2 / +2.8 | +0.3 / +5.5 | +2.9 / +5.8 | +0.9 / +3.2 | +1.5 / +4.0 | +0.7 / +3.8 | +1.0 / +5.3 | +0.9 / ? | 2行目 - セル9 | 2行目 - セル10 | 2行目 - セル11 |
最近、AMDにとって最も急成長している市場はモバイル分野です。モバイル分野はクライアントプロセッサ市場の約60%を占めており、モバイル分野での業績向上は、全体の販売量と収益の面で非常に重要です。
Intelは、Chromebookのようなローエンド市場への浸透が、この分野での好調な業績に貢献したと述べている。AMDもまた、ローエンド市場での供給不足が最も深刻であると述べた。
注目すべきは、AMDが2.8ポイント増の黒字を維持したことです。AMDは最近、強力なZen 3マイクロアーキテクチャをノートパソコンに初めて搭載したRyzen 5000モバイルプロセッサを発表しました。AMDは、前世代のRyzen 4000シリーズと比較して50%多くの設計を市場に投入する予定ですが、供給が逼迫する可能性があります。
「第4四半期は全体的に非常に高い成長が見られましたが、特にモバイルCPUセグメントが著しく成長しました。モバイルCPUの出荷台数は、主にインテルの供給増加により、前年比で約60%増加しました。これらの新しいモバイルプロセッサをすべて吸収する需要は、過去数年間続いてきたCOVID-19関連のデスクトップからノートパソコンへの移行の加速と、1年以上も供給が不足していたエントリーレベルのモバイルCPU市場が相まって、低価格CPUの需要が大量に滞留し、満たされるのを待っている状態にあると考えられます」とマッカーロン氏は指摘した。
「モバイルCPUと全体の出荷台数の両方において、今四半期の成長の大部分は、Chromebookや低価格PCでよく使われるIntelのCeleronやAMDの「Stoney Ridge」A4/A6シリーズといったエントリーレベルのプロセッサの大幅な増加によるものです。これらの多くは教育用PC市場にも出荷されていると考えられています。ローエンド市場の成長は前四半期から続く傾向です。製造能力の増強により、IntelはCeleronやPentiumといった「スモールコア」プロセッサの供給を大幅に増やすことができました」とマッカーロン氏は述べています。
AMDのサーバーシェア予測はIDCの予測に基づいていますが、シングルソケットおよびデュアルソケット市場のみを対象としており、4ソケット（およびそれ以上）サーバー、ネットワークインフラストラクチャ、Xeon D（エッジ）は除外されています。そのため、Mercury Researchの数値は、より高い市場シェアを予測するAMDの数値とは異なります。AMDはこの件について次のように述べています。「Mercury Researchは、サーバー、ネットワーク、ストレージなどデバイスを問わず、すべてのx86サーバークラスのプロセッサをサーバーユニット予測に含めています。一方、IDCが提供する1P（シングルソケット）および2P（2ソケット）のTAM（Total Addressable Market：総アドレス可能市場）の推定には、従来型サーバーのみが含まれています。」
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| 行0 - セル0 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 | 2017年第4四半期 |
| AMD サーバーユニットシェア | 7.1% | 6.6% | 5.8% | 5.1% | 4.5% | 4.3% | 3.4% | 2.9% | 3.2% | 1.6% | 1.4% | 0.8% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | +0.5 / +2.6 | +0.8 / +2.3 | +0.7 / +2.4 | +0.6 / 2.2 | +0.2 / +1.4 | +0.9 / +2.7 | +0.5 / +2.0 | -0.3 / - | +1.6 / 2.4 | +0.2 / - | 2行目 - セル11 | 2行目 - セル12 |
AMDは、Intelから着実にサーバー市場シェアを奪い続けています。このシェア拡大は、3月に予定されている待望のEPYC Milanの発売を目前に控えたタイミングで実現しました。Milanの発売を控え、現世代EPYC Romeプロセッサの購入を控えている顧客がいることは容易に想像できます。その結果、蓄積された需要が次の四半期にAMDのサーバー市場への浸透率を押し上げる可能性があります。また、この収益性の高いセグメントの重要性を考えると、AMDはサーバーチップの生産を優先する可能性が高いでしょう。
「AMDはサーバーCPU市場でシェアを拡大し続けており、新しいMilanプロセッサがその増加に貢献し、古いRomeコアEPYCも成長を続けている」とMcCarron氏は指摘した。
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| 行0 - セル0 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 |
| AMD 全体 x86 | 21.7% | 22.4% | 18.3% | 14.8% | 15.1% | 14.6% | 13.9% | 12.3% | 10.6% |
| 全体PP前四半期比/前年比変化 | -0.7 / +6.2 | +4.1 / +6.6 | +3.5 / +1.2 (+3.7?) | -0.7 / ? | +0.9 / +3.2 | +0.7 / +4 | ? | ? | - |
x86市場全体は、四半期中に20.1%という爆発的な成長を記録しました。これは、TAMの拡大が両社に利益をもたらすことを反映しています。AMDは四半期中にシェアをわずかに失いましたが、年間では6.2パーセントポイント増加しました。
「年間ベースでは（チャートには載っていないが）、インテルは80.3％のシェアで市場リーダーの座を維持したが、AMDに3.7ポイントのシェアを奪われた。AMDのシェアは年間で19.6％に拡大した」とマッカーロン氏は述べた。
ポール・アルコーンはTom's Hardware USの編集長です。CPU、ストレージ、エンタープライズハードウェアに関するニュースやレビューも執筆しています。
