トレンドフォースによると、メモリメーカーは、クラウドサービスプロバイダー（CSP）やNVIDIAなどの人工知能（AI）および高性能コンピューティング（HPC）向けプロセッサ開発企業からの注文急増を受け、高帯域幅メモリ（HBM）の生産能力を増強している。市場調査会社トレンドフォースは、HBMの年間ビット出荷量が2024年までに105%増加すると予測している。
TrendForceは、Micron、Samsung、SK Hynixといった大手DRAMメーカーが2022年に十分なHBMメモリを供給し、価格予測を維持できたと主張しています。しかし、2023年にはAIサーバーの需要が急増し、顧客が早期に注文を出し、生産限界を押し上げました。市場調査会社TrendForceは、サプライヤーの積極的な拡大により、HBMの充足率は2022年の-2.4%から2024年には0.6%に上昇すると予測しています。
HBM全般の需要の急増に加えて、TrendForceのアナリストは、HBM2e（NvidiaのH100カード、AMDのInstinct MI250X、IntelのSapphire Rapids HBMおよびPonte Vecchio製品で使用）からHBM3（NvidiaのH100 SXMモジュール、AMDの今後のInstinct MI300シリーズAPUおよびGPUで使用）への需要の移行が進行中であるとも指摘しています。これらの需要率は、2023年にはHBM3が約50％、HBM2eが39％になると予測され、2024年には出荷されたHBMの60％をHBM3が占めると予想されます。この需要の急増は、平均販売価格（ASP）の上昇と相まって、来年のHBMの収益を大幅に引き上げると予想されます。
しかし、HBMの需要を満たすには、メモリメーカーはHBMの生産量を増やす必要があります。これは容易ではありません。メモリデバイスの生産量を増やすだけでなく、DRAMメーカーはこれらのデバイスを8-Hi、あるいは12-Hiスタックで組み立てる必要があり、そのためには特殊な設備が必要となるからです。HBM2、HBM2E、そしてHBM3メモリの需要を満たすには、DRAMメーカーはHBM生産ラインを拡張するための追加ツールを調達する必要があり、その納期とテストには9～12ヶ月かかるため、HBMの生産量の具体的な増加は2024年第2四半期になるのではないかと予想されています。
トレンドフォースによると、SK HynixはHBM3生産をリードしており、その大半はNvidiaに出荷されている。一方、サムスンは主に他のプロセッサ開発者やCSP向けにHBM2Eを生産している。HBM3を製造していないMicronはHBM2Eしか供給できない（報道によると、IntelはSapphire Rapids HBMプロセッサでこのメモリを使用している）。同社は2024年初頭にHBM3E（同社はHBM3 Gen2と呼んでいる）の生産を増強する準備を進めている。つい昨日、Nvidiaは業界初のHBM3EベースのAIおよびHPCプラットフォームを発表したが、Nvidia製品の需要が圧倒的であることを考えると、Micronが新しいGH200 Grace Hopper HBM3E対応プラットフォームを活用する可能性が高い。
一方、TrendForceは、2023～2024年にはSamsungとSK Hynixがほぼ互角の市場シェアを占め、合わせて約95%になると予測しています。一方、Micronのシェアは3%から6%の間になると予測されています。
TrendForceは、HBM製品の平均販売価格が毎年着実に低下していることを観察しています。顧客需要の喚起と、旧世代HBMタイプの需要減退に対応するため、サプライヤーは2023年にHBM2eおよびHBM2の価格を引き下げています。2024年の価格戦略は未定ですが、TrendForceによると、HBMの供給増加とサプライヤーの市場シェア拡大への意欲により、HBM2およびHBM2eのさらなる値下げが見込まれます。
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それでも、HBM3 の価格は安定したままになると予想されており、HBM2e や HBM2 に比べて平均販売価格が高いことから、2024 年の HBM の収益は前年比 127% 増の 89 億ドルに達する可能性があります。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
