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Mercury Researchの2022年第1四半期のCPU市場シェア調査結果が発表されましたが、結果はやや悲惨なものでした。MercuryのDean McCarron氏によると、IoT/SoCを除くx86プロセッサ市場の全セグメントが同四半期に減少しました。デスクトップPCは最も大きな打撃を受け、出荷台数は30%減少しました。これは四半期ベースでは過去最大の落ち込みです。多くのPCメーカーが部品不足に見舞われ、2年間続いた状況から見れば、これは驚くべき回復と言えるでしょう。
驚くべきことに、AMD は激動の四半期に大きな勝利を収め、x86 市場シェアで再び 27.7% という新たな最高記録を樹立しました。これは昨年より 7 パーセント ポイントも増加した驚異的な数字です。
インテルとAMDはどちらもデスクトップPC市場の急速な落ち込みに苦しめられましたが、AMDはインテルほど急激に売上を落とさず、四半期のシェア拡大につながりました。注目すべきは、デスクトップPC市場の落ち込みの大部分は、ベンダーがCPUの過剰在庫を消化したことによるもので、マッカーロン氏によると、この影響はAMDよりもインテルに深刻なものだったということです。そのため、インテルはデスクトップPC市場において、前年比で若干のシェア拡大を達成しました。AMDのCEO、リサ・スー氏は最近、デスクトップPCのTAM（市場占有率）が年間で「1桁台後半」の割合で減少すると予測しており、デスクトップPCの売上縮小が続く可能性を示唆しています。
AMDはモバイル/ラップトップ市場で引き続き大きな躍進を遂げ、同セグメントの出荷台数シェアで22.5%という新たな記録を樹立しました。また、サーバー市場でも12四半期連続でシェアを伸ばし、11.6%に達しました。
デスクトップ PC 市場は過去数四半期にわたり 10 年ぶりの高水準を維持しており、CPU 市場全体でもこの四半期に数々の目覚ましい新製品が発表されたという事実を踏まえ、市場の低迷を抑える必要がある。McCarron 氏は、「市場は低迷しているにもかかわらず、サーバー プロセッサの収益、IoT/セミカスタムのユニット数と収益の過去最高記録、クライアント (デスクトップとノートパソコン) の CPU 平均販売価格の過去最高記録など、いくつかの記録が樹立されました」と述べている。
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| 行0 - セル0 | 2022年第1四半期 | 2021年第4四半期 | 2021年第3四半期 | 2021年第2四半期 | 2021年第1四半期 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 | 2018年第1四半期 | 2017年第4四半期 | 2017年第3四半期 | 2017年第2四半期 | 2017年第1四半期 | 2016年第4四半期 | 2016年第3四半期 |
| AMDデスクトップユニットシェア | 18.3% | 16.2% | 17.0% | 17.1% | 19.3% | 19.3% | 20.1% | 19.2% | 18.6% | 18.3% | 18% | 17.1% | 17.1% | 15.8% | 13% | 12.3% | 12.2% | 12.0% | 10.9% | 11.1% | 11.4% | 9.9% | 9.1% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | +2.1 / -1.0 | -0.8 / -3.1 | -0.1 / -3.1 | -2.3 / -2.1 | +0.1 / +0.7 | -0.8 / +1.0 | +0.9 / +2.1 | +0.6 / +2.1 | +0.3 / +1.5 | +0.3 / +2.4 | +0.9 / +5 | 横ばい / +4.8 | +1.3 / +4.9 | +2.8 / +3.8 | +0.7 / +2.1 | +0.1 / +1.2 | +0.2 / +0.8 | +1.1 / +2.1 | -0.2 / +1.8 | -0.3 / - | +1.5 / - | +0.8 / - | - |
PC市場の低迷は、パンデミックの終息と世界的な経済混乱、そしてインフレの高まりを背景に発生しています。CPUの売上低迷は季節的な不況によってさらに悪化しており、これらの要因が相まってIntelとAMD両社の需要を減少させています。
マッカーロン氏によると、デスクトップPCの過剰在庫も影響を及ぼし、競合他社よりもインテルに大きな打撃を与えたという。AMDは高価なサーバー用CPUの供給問題を抱えており、製造できる限り早く販売しているため、デスクトップPC用チップの生産を削減し、利益率の高いこれらの製品を優先してきた。そのため、在庫を消化する余裕がないため、シェアの低下はそれほど大きくなかった。
一方、Intel は、実際に前年比でシェアを 1 パーセント ポイント伸ばしました。これは、ゲーム用ベスト CPU リストを席巻した Alder Lake プロセッサが完全に提供可能になった最初の四半期中に達成されました。
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| 行0 - セル0 | 2022年第1四半期 | 2021年第4四半期 | 2021年第3四半期 | 2021年第2四半期 | 2021年第1四半期 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | Q419 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 |
| AMDモバイルユニットシェア | 22.5% | 21.6% | 22.0% | 20.0% | 18.0% | 19% | 20.2% | 19.9% | 17.1% | 16.2% | 14.7% | 14.1% | 13.1% | 12.2% | 10.9% | 8.8% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | +0.9 / +4.4 | -0.4 / +2.6 | +2.0 / +1.8 | +1.9 / +0.01 | -1.0 / +1.1 | -1.2 / +2.8 | +0.3 / +5.5 | +2.9 / +5.8 | +0.9 / +3.2 | +1.5 / +4.0 | +0.7 / +3.8 | +1.0 / +5.3 | +0.9 / ? | 2行目 - セル14 | 2行目 - セル15 | 2行目 - セル16 |
モバイル市場も当四半期に低迷したため、IntelとAMDはともに販売台数が減少しました。しかし、AMDの減少幅は小さかったため、シェアは再び四半期で増加しました。この増加は前年同期比で4.4%ポイントという目覚ましい伸びを示しています。
マッカーロン氏によると、AMDは法人向けノートPC市場で大きく成長し、出荷台数の増加に貢献した可能性が高いとのことです。今四半期はAMDのノートPCシェアが過去最高を記録しました。しかし、ノートPC市場を巡る争いは依然として熾烈な状況が続くでしょう。AMDは先日、Zen 4搭載のDragon Rangeプロセッサを来年初めに市場投入すると発表し、IntelもAlder Lake HXシリーズチップを発表しました。IntelとAMDはこの重要な分野で激しい攻防を続けるでしょうが、両社にとって最大の脅威となるのはAppleのM1プロセッサです。この点については次の表で解説します。
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| Arm vs x86 市場シェア | 2022年第1四半期 | 2021年第4四半期 | 2021年第3四半期 | 2021年第2四半期 | 2021年第1四半期 | 2020年第4四半期 | 2020年第2四半期 |
| アームユニットシェア | 11.3% | 10.3% | 8.3% | 約7.0% | 5.9% | 3.4% | 2%未満 |
Armの市場シェアに関するこの計算には、ChromebookとAppleのM1ベースMacが含まれています。McCarron氏はこれらの値の追跡と共有を始めたばかりなので、まだ過去のデータは多くありません。いずれにせよ、ここに示唆されていることは明らかです。AppleのM1 CPUの急成長ビジネスに後押しされ、Armは過去よりもはるかに速いペースで進歩を遂げています。
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| 行0 - セル0 | 2022年第1四半期 | 2021年第4四半期 | 2021年第3四半期 | 2021年第2四半期 | 2021年第1四半期 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2019年第1四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 | 2018年第2四半期 | 2017年第4四半期 |
| AMD サーバーユニットシェア | 11.6% | 10.7% | 10.2% | 9.5% | 8.9% | 7.1% | 6.6% | 5.8% | 5.1% | 4.5% | 4.3% | 3.4% | 2.9% | 3.2% | 1.6% | 1.4% | 0.8% |
| 前四半期比 / 前年比 (pp) | +0.9 / +2.7 | +0.5% / +3.6 | +0.7 / +3.6 | +0.6 / +3.7 | +1.8 / +3.8 | +0.5 / +2.6 | +0.8 / +2.3 | +0.7 / +2.4 | +0.6 / 2.2 | +0.2 / +1.4 | +0.9 / +2.7 | +0.5 / +2.0 | -0.3 / - | +1.6 / 2.4 | +0.2 / - | 2行目 - セル16 | 2行目 - セル17 |
AMDのサーバーシェア予測はIDCの予測に基づいていますが、シングルソケットおよびデュアルソケット市場のみを対象としており、4ソケット（およびそれ以上）サーバー、ネットワークインフラストラクチャ、Xeon D（エッジ）は除外されています。そのため、Mercury Researchの数値は、より高い市場シェアを予測するAMDの数値とは異なります。AMDはこの件について次のように述べています。「Mercury Researchは、サーバー、ネットワーク、ストレージなどデバイスを問わず、すべてのx86サーバークラスのプロセッサをサーバーユニット予測に含めています。一方、IDCが提供する1P（シングルソケット）および2P（2ソケット）のTAM（Total Addressable Market：総アドレス可能市場）の推定には、従来型サーバーのみが含まれています。」
サーバーCPUの出荷台数は四半期で減少しましたが、AMDは3年連続で四半期シェアを伸ばしました。IntelはSapphire Rapids Xeonを一部顧客に出荷していると述べていますが、一般向けリリースはまだ行われていません。同様に、AMDのEPYC Genoaの市場投入も待たなければなりません。
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| 行0 - セル0 | 2022年第1四半期 | 2021年第4四半期 | 2021年第3四半期 | 2021年第2四半期 | 2021年第1四半期 | 2020年第4四半期 | 2020年第3四半期 | 2020年第2四半期 | 2020年第1四半期 | 2019年第4四半期 | 2019年第3四半期 | 2019年第2四半期 | 2018年第4四半期 | 2018年第3四半期 |
| AMD 全体 x86 | 27.7% | 25.6% | 24.6% | 22.5% | 20.7% | 21.7% | 22.4% | 18.3% | 14.8% | 15.1% | 14.6% | 13.9% | 12.3% | 10.6% |
| 全体PP前四半期比/前年比変化 | +2.1 / +7.0 | +1.0 / +3.9 | +2.1 / +2.2 | +1.8 / +4.2 | -1.0 / +6.0 | -0.7 / +6.2 | +4.1 / +6.6 | +3.5 / +1.2 (+3.7?) | -0.7 / ? | +0.9 / +3.2 | +0.7 / +4 | ? | ? | - |
他のセグメントでは IoT とセミカスタム (AMD のゲーム コンソール事業など) が除外されていますが、x86 市場全体のこの計算ではそれらの製品も含まれており、主に AMD と Intel のより広範な競争に焦点を当てています。
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マーキュリー・リサーチは、次のように解説しています。「 PCクライアントCPUやサーバーだけでなく、IoTやゲーム機などに使われるセミカスタム製品も含めた総合シェアでは、AMDは第1四半期にシェアを伸ばし、前四半期の25.6%という記録を上回り、27.7%という過去最高を記録しました。前四半期は、AMDが15年以上前に記録した25.3%という記録を破ったことを思い出してください。」
ポール・アルコーンはTom's Hardware USの編集長です。CPU、ストレージ、エンタープライズハードウェアに関するニュースやレビューも執筆しています。
