ウクライナ、ネオンガス生産停止、半導体生産に危機

ウクライナの2社、インガス社とクライオイン社は、ロシアによる侵攻を受け、半導体製造に使用される高純度ネオンガスの出荷を停止した。両社は、世界の高純度および超高純度ネオン供給のかなりの部分を占めている。現時点では、半導体メーカーは十分な高純度ネオンを保有していると主張しているが、状況は流動的である。しかし、ネオンはエレクトロニクス業界が直面する問題の一つに過ぎない。 

推計によると、これら2つのガス供給業者は、2022年に半導体業界に供給される世界の高純度ネオンの約50%を占めることになる。CryoinとIngasが撤退すれば、競合他社は需要の増加に対応するために生産量を増やす必要があり、半導体グレードのネオンの価格は必然的に上昇するだろう。

高純度ネオンストップ製造の2大メーカー

2月24日の開戦以前、クライオインは高純度グレード5.0（HP、ネオン含有量99.9990%）、高純度グレード5.5（HP、ネオン含有量99.9995%）、超高純度グレード6.0（UHP、ネオン含有量99.9999%）のネオンを月間1万～1万5000立方メートル（年間12万～18万立方メートル）生産していました。グレード5.0のネオンは半導体産業やレーザー眼科手術に十分な性能ですが、グレード6.0は主に研究施設向けです。 

ロイターが引用したデータによると、インガス社はグレード5.0およびグレード6.0のネオンを月間15,000～20,000立方メートル（年間180,000～240,000立方メートル）生産していた。同社はドイツ、台湾、韓国、中国、米国の顧客に製品を提供しており、生産量の75%は様々な半導体メーカーに供給されていた。 

電子材料コンサルティング会社Techcetは、世界の半導体業界が昨年、約54万トンの高純度ネオンガス（約55万80立方メートル）を消費したと推定しています。両社が昨年36万立方メートルの高純度ネオンを出荷し、その75%が半導体メーカー向けであったと仮定すると、2021年には両社が半導体業界向けネオンガスの約49%を支配したことになります。しかし、両社は他の業界向けにも様々な純度のネオンガスを生産しているため、半導体グレードのネオンガス市場におけるシェアは大幅に低下する可能性があります。 

クライオインは現在ロシア軍の激しい攻撃を受けているオデッサに拠点を置いており、一方インガスは数日間激しい爆撃を受けているマリウポリに拠点を置いています。クライオインは、ロシアがオデッサをはじめとするウクライナの都市を攻撃した2月24日に操業を停止しました。その結果、クライオインの事業開発ディレクターであるラリッサ・ボンダレンコ氏によると、3月に13,000立方メートルの注文に応えることができないとのことです。さらに、たとえ暴力行為が今すぐに収束したとしても（そんなことはあり得ませんが）、鉄鋼製造の副産物であるネオンを生産するための適切な原材料が確保できるかどうかは不透明です。

半導体メーカーはネオンを十分に保有している…今のところ

台湾経済部は ロイター通信 に対し、台湾のロジックおよびメモリチップメーカー（TSMC、UMC、マイクロン、VIS、ウィンボンドなど）が高純度ネオンの安全在庫を確保したと述べたが、詳細は明らかにしなかった。インテル、グローバルファウンドリーズ、マイクロンはこれに先立ち、多様化されたサプライチェーンと工場における高純度ネオンの在庫を保有していると発表していた。

「4月までに在庫が枯渇し、半導体メーカーが世界の他の地域での注文を確保していない場合、サプライチェーン全体がさらに制約を受け、多くの主要顧客向けの最終製品を製造できなくなる可能性が高い」とCFRAのアナリスト、アンジェロ・ジーノ氏は ロイター通信との会話で述べた。 

高純度ネオンガスの残りのメーカーが需要に応えるために生産を増強しているため、ガス価格が上昇している。クライオイン社によると、高純度ネオンの価格は12月から最大500%上昇したという。  

深紫外線（DUV）リソグラフィーを必要とするかなり高度なチップの製造に使用されるArF液浸レーザーは、ネオン、フッ素、アルゴンの混合ガスを使用します。混合ガスの95%以上をネオンが占めていますが、幸いなことに、最新の製造装置にはネオンリサイクルシステムが搭載されており、実際の消費量を90%以上削減できます。しかし、ArF/DUVスキャナー1台あたりのガス消費量はそれほど多くありませんが、世界中に数万台設置されているArF/DUVスキャナーはすべてネオン、フッ素、アルゴンのガスを必要とします。

原材料価格の高騰

半導体製造は、数千もの工程と様々な材料を必要とする複雑なプロセスです。現代の半導体チップやエレクトロニクス業界では、銅、アルミニウム、ニッケル、パラジウム、プラチナ、金、スズなど、数え上げればきりがありません。原材料価格が個々のチップの価格に劇的な影響を与えることはないかもしれませんが、それでもコストには影響を与えます。 

アルミニウムとニッケルの価格は上昇しています。これらの金属の生産には大量のエネルギーが消費され、エネルギーキャリアの価格も上昇しているからです。一方、パラジウムは世界の生産量の37%、プラチナは世界の9%がロシア産です。そのため、これらの供給が禁止されれば、供給不足に陥る可能性があります。そのため、現在、誰もが価格を引き上げています。 

ブルームバーグによると、ロンドン金属取引所（LME）は3月8日、ニッケル価格が2日間で最大250%急騰したことを受け、すべての取引を停止せざるを得なくなった。LMEにおけるニッケル価格は、2022年2月11日の1トンあたり23,705ドルから、同日には48,241ドルに上昇した。アルミニウム価格も同様の傾向を示しているようだ。2022年2月には1トンあたり3,200ドルだったアルミニウム価格は、2022年2月21日には1トンあたり3,313ドルまで徐々に上昇した。3月4日には3,984ドルに達したが、LMEでは3月9日に3,535ドルまで下落した。 

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すべての電子機器はプリント基板（PCB）を使用しており、すべてのPCBには銅箔が使用されています（最新のハイエンドマザーボードやグラフィックカードには大量の銅箔が使用されています）。LMEにおける銅価格は、2020年12月の1トンあたり7,755ドルから、2022年3月には1トンあたり9,974～10,729ドルに上昇しました。 

しかし、ここで話題にしているのはスポット価格であり、地政学やエネルギーなど、複数の要因に左右されます。一方、メーカーは長期供給契約を結ぶ傾向があるため、原材料価格が今のところ事業運営に影響を与えることはありません。しかし、スポット価格が上昇しているため、契約価格もいずれ上昇するでしょう（一夜にして上昇するわけではありませんが）。  

DigiTimesによると、プリント基板の製造に使用されるSMT（表面実装技術）装置メーカーは、部品不足やインフレといった課題への対応は準備できていたものの、金属価格の高騰には対応できていないという。他の装置メーカーは、金属価格が許容レベルに戻るのを待ちながら、操業調整を進めており、購入および在庫積み増し戦略を修正している。電子機器の不足により、装置メーカーは今後数四半期分の注文でいっぱいとなっている。

影響は不明 

現時点では、高純度ネオンの供給量とその価格がCPUやGPUなどのロジックチップの価格にどのような影響を与えるかを判断することは困難です。これらのロジックチップのコストは主にIPと性能に左右されるためです。一方、サプライチェーンの混乱は、DRAMやNANDメモリの価格に影響を与える傾向があります。 

原材料価格については、その高騰が徐々に電子機器の価格に影響を与える傾向にありますが、問題は、現在ヨーロッパで3カ国が関与する戦争が続いているため、状況が予断を許さないことです。