Digitimesと日経アジア紙の報道によると、TSMCは2nmチップ生産ラインで中国製装置の使用を停止する。この変更は、米国議会がChip EQUIP Act（チップ設備法案）の審議を進める中で行われた。この法案は、米国の補助金受給企業がAMECやMattson Technologyなどの中国企業を含む「懸念される外国企業」から装置を購入することを禁止するものだ。
日経アジアによると、TSMCは以前の最先端ファブには中国製の装置を使用していたものの、新竹と高雄、そしてアリゾナ州での2nm生産拡大にあたり、日本製、米国製、欧州製の装置のみを認定対象とすることを決定したという。これは、連邦政府の優遇措置がグローバル展開の重要な要素となっている現在、同社の最先端ファブが米国の潜在的な規制の影響を受けないようにするためである。
2nmはTSMCにとって大きな転換期
近々登場する2nm（N2）プロセスは、世界最大の受託半導体メーカーであるTSMCにとって正念場となる。このプロセスは、ゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタを採用したTSMC初の量産技術となり、FinFET以来の半導体業界における大きな構造転換となる。このプロセスは、今後数ヶ月以内に生産開始が見込まれている。
TSMCによると、2nmプロセスは「フルノードの改善」をもたらし、パフォーマンスが10～15%向上し、消費電力が25～30%削減されるという。この移行に多くの期待が寄せられているため、TSMCの装置サプライヤーの選択は既に歩留まりなどの要素に大きな影響を与えている。しかし今、同社は米国市場へのアクセスを確保し、AppleやNvidiaなどの顧客に政治的な影響が及ばないことを保証しつつ、バランスを取らなければならない。
日経アジア紙が中国製装置の排除を強調する一方で、 Digitimesはサプライヤーのより広範な不安を描いている。同紙によると、TSMCは利益率と中国へのエクスポージャーに焦点を当て、台湾の装置・材料サプライヤーの監査を開始したという。
TSMCが掲げる粗利益率約58%のベンチマークを大きく上回るベンダー、あるいは中国での売上に大きく依存しているベンダーは、2026年の承認ベンダーリストから除外される可能性があります。Digitimesによると、すでに一部の企業は受注を失っているとのことです。このことから、TSMCは地政学的な局面を利用して、米国の政策に同調し、サプライヤーのコストとリスクプロファイルの管理を強化している可能性が浮上します。
サプライチェーンの再編
これら2つの報告書を総合すると、サプライチェーンの再編が2つの方面で進行していることが示唆されます。一方では、TSMCは米国の規制を回避し、補助金の受給資格を維持するために、中国企業との提携を断ち切っています。他方では、TSMCは同じ勢いを利用して、自社の財務戦略と地政学的戦略に合致するベンダーを優遇する形で、現地のサプライチェーンを再構築しようとしているようです。
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これは、TSMCのサプライヤーからのデカップリングが単なる政治的な理由ではなく、サプライヤーに対する同社の影響力を強化する手段でもあることを示唆している。利益率規律を強化し、中国企業へのエクスポージャーを削減することで、TSMCは自社の規制上の立場を危うくすることなく、パートナー企業の競争力維持を支援している。リスクは、一部の台湾企業が中国への軸足を一段と強め、TSMCが管理しようとしている分断をさらに深める可能性があることだ。
結局のところ、2nmプロセスへの競争は、トランジスタの物理特性だけでなく、政治経済にも左右される。より高速で効率的なチップは予定通り提供されるだろう（幸運を祈る）。しかし、サプライチェーンは政治的に受け入れられる少数の企業に絞り込まれつつある。
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ルーク・ジェームズはフリーランスのライター兼ジャーナリストです。法務の経歴を持つものの、ハードウェアやマイクロエレクトロニクスなど、テクノロジー全般、そして規制に関するあらゆることに個人的な関心を持っています。
