NVIDIAとIntelは、ほとんどの人が実現不可能だと思っていたものを実現しようと取り組んでいます。それは、x86エコシステムの境界線を塗り替えるほどの強固なパートナーシップです。両社の新たな共同開発では、IntelのFoveros技術とEMIB（Embedded Multi-Die Interconnect Bridge）技術を活用し、NVIDIA RTX GPUチップレットをIntel CPUと単一パッケージに統合します。
これらのRTX SoCは、プレミアムノートPC、デスクトップPC、そしてAI搭載PCをターゲットとしています。NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、これらを「世界がかつて見たことのない、新しいクラスの統合型グラフィックノートPC」と表現しました。もしこの言葉に聞き覚えがあるなら、それも当然です。IntelがライバルのGPU企業と仲を取り持つのは今回が初めてではありません。また、NVIDIAがIntel Foundryへの関心を示したのも今回が初めてではありません。
鋳造所の前
インテルのEMIBとFoverosへの取り組みは、外部顧客獲得を目指すずっと前から始まっていました。2017年、インテルはKaby Lake-Gで業界を驚かせました。これは、インテルCPUとAMD Radeon RX Vega M GPU、そしてHBM2メモリを組み合わせた、短命に終わったチップです。
このパッケージはEMIBを使用してGPUとHBMを統合し、Intelにとって高度なマルチダイ統合のための初の公開テストベッドとなりました。このプロジェクトは当初から興味深いものでした。IntelとAMDは激しいライバル関係にありましたが、この製品は堅実なパフォーマンスを発揮しました。一部のノートPCとNUCシステムでニッチな市場を獲得しましたが、その後姿を消しました。Intelは2019年にこの製品を中止しましたが、ちょうど自社のディスクリートGPUロードマップを加速させ始め、AMDの幹部数名を採用した時期でした。
Kaby Lake-Gは、技術的に何が可能であるか、そして長期的な調整なしに計画がいかに急速に崩壊するかを示しました。2017年に発売されたこのチップは、IntelのCore CPUとAMDのVega GPU、そしてHBM2メモリを単一のEMIBパッケージに統合しました。Hades Canyon NUCやDellのXPS 15 2-in-1といったデバイスに搭載され、薄型軽量フォームファクターで安定したパフォーマンスを発揮しました。
しかし、OEMの採用は限られており、Intelはすぐにラジャ・コドゥリ氏の下で独自のGPUロードマップを発表しました。そうなると、AMD製の部品を購入することはIntelにとって戦略的に意味をなさなくなりました。さらに悪いことに、ドライバのサポートは不透明になりました。AMDは積極的なドライバアップデートを終了し、コミュニティからの報告でギャップが指摘された後、Intelが介入しました。今にして思えば、Kaby Lake-Gは永続的なコラボレーションというより、マーケティングの殻に包まれたEMIBのテストランのようなものでした。
ジェンセンは見守って待つ
インテルは2021年にインテル・ファウンドリーを立ち上げ、世界第2位のファウンドリーとなることを目標としていた。これに対し、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏は慎重ながらも楽観的な姿勢を示した。フアン氏は、NVIDIAがインテルと協議中であることを認め、同社のサービスを利用する用意があると述べた。しかし同時に、世界クラスのファウンドリーとなることの難しさも指摘した。TSMCは「世界中で300社もの企業と提携している」とフアン氏は述べた。インテルはそうではないのだ。
NVIDIAの戦略は、常に複数のファウンドリソースを念頭に置いてきた。一部のGPUではSamsung、大部分はTSMCを採用していた。ジェンセン氏は以前、NVIDIAはIntelとの提携に前向きだが、急ぐ必要はないと強調していた。「技術、ビジネスモデル、生産能力を一致させる必要がある…ここでは安易な買収はしない」
2022年、フアン氏はインテル製チップの使用を検討すると述べ、2023年にはNVIDIAがインテル製チップのテストを開始しました。Tom 's Hardwareは2024年に、NVIDIAとインテルが正式パートナーとなっているRAMP-Cプロジェクトについて、インテルファウンドリーの責任者であるスチュアート・パン氏にインタビューを行いました。このプログラムは、軍事用途向けに18Aプロセスを用いたテストチップの製造に連邦政府の資金を提供するものです。最新の情報は2025年に発表され、情報筋によるとNVIDIAは18Aプロセスの試験を継続しているとのことです。つまり、NVIDIAにはパッケージングという別のニーズがあったため、これは全くの突飛な話ではありません。
2023年にNvidiaのAI GPUの需要が急増したため、TSMCのCoWoSパッケージングラインがボトルネックとなりました。Nvidiaは、余剰生産能力とEMIBおよびFoverosによる成熟した2.5D/3Dパッケージング技術を持つIntelに目を向けたと報じられています。Intelは、TSMCでさえ提供できないもの、つまりベンダー間のターンキーマルチダイ統合を提供できる可能性があります。Blackwellの立ち上げ時にTSMCのCoWoSボトルネックに圧迫されていたNvidiaは、そこに打開策を見出しました。報道によると、Nvidiaは2024年に月間最大5,000枚のウェーハをIntelのパッケージングラインに移行し始めたとのことです。IntelはTSMCのプロセス技術には匹敵できませんでしたが、パッケージを迅速に納品できました。これはNvidiaが参入し、提携のテストを開始するには十分でした。
予想外のパートナーシップが誕生
2025年後半までに、NVIDIAとIntelは提携を正式に締結しました。両社は、NVIDIA RTX GPUタイルを統合し、NVLinkを介して共有メモリで接続されたx86チップを共同開発するという、予想外の数十億ドル規模の包括的パートナーシップを共同で発表しました。これらのチップはIntelのパッケージング技術を使用しますが、GPUダイ自体は引き続きTSMCに依存します。CPUダイはIntelが製造し、おそらく次期18Aまたは14Aノードで製造されるでしょう。
しかし、まだ完全なファウンドリー契約ではない。直接質問されたジェンスン・フアン氏とインテルCEOのリップ・ブー・タン氏は、いずれもインテルのファブへの移転について明言を避けた。フアン氏は共同記者会見でTSMCを「魔法の企業」と称賛したことが特筆に値する。タン氏は、インテルは18Aと14Aの認定を「一歩ずつ」進めていくと述べた。
しかし、共同製品計画は真剣なものです。これらのSoCは、AMDがRyzen APUで成長を遂げたプレミアムノートPCおよびデスクトップ市場をターゲットとします。AMDのStrix Halo APUは、16個のZen 5コア、40CU RDNA 3.5 GPU、そして50 TOPS NPUを1つのダイに統合しています。IntelとNvidiaは、チップレット間で処理を分割することで、この目標を上回ることを目指しています。Intelは高性能x86コアを提供し、Nvidiaはレイトレーシング、テンソルコア、そして完全なCUDAスタックサポートを備えたRTXクラスのGPUを提供します。NVLinkは、これらのコア間で900GB/秒の帯域幅を提供します。これはPCIe 5.0の帯域幅をはるかに上回ります。
これにより、このパッケージはCPUとGPU間でリアルタイムかつコヒーレントなメモリ共有という重要な優位性を獲得します。FoverosとEMIBにより、IntelとNvidiaは熱性能やダイ面積を犠牲にすることなくパフォーマンスを拡張できます。各チップレットは最適なノード上で構築されます。また、このパッケージは単一のファウンドリに縛られていないため、異なるベンダーの部品を組み合わせることが可能です。
パッケージングを武器に
インテルはプロセス技術で遅れをとっていることを認識している。TSMCはすでにApple向けに3nmチップを生産しており、2026年までに2nmを目標としている。インテルの18Aプロセスはつい最近になってリスク生産に入ったばかりだ。インテルの提出書類によると、インテル・ファウンドリーはまだ大口顧客を獲得できていない。2025年第2四半期のファウンドリーの損失は30億ドルを超える。しかし、インテルが勢いを増しているのはパッケージング分野だ。
FoverosとEMIBは、Intelがチップレットをそれぞれ垂直方向と水平方向に統合することを可能にします。EMIBリンクは、小さなシリコンブリッジを使用してダイを並列に配置します。Foverosはこれらを積層します。これらの技術は、Intel独自のMeteor Lake CPUや47タイルの巨大なPonte Vecchio GPUなど、複数の製品で実証されています。さらに重要なのは、外部の顧客にも提供可能であることです。
Nvidiaとの提携は、その戦略を裏付けるものです。Intelはまずパッケージングパートナーになることで、自社ノードの成熟に必要な時間を稼ぐことができます。また、TSMC製のGPUタイルとIntelのCPUタイルを1つのパッケージに統合できる中立的なアセンブラとしての地位も確立しています。システムレベルのパフォーマンスが、単一ダイのモノリスではなく、チップの連携によって左右されるようになった業界において、これは重要な意味を持ちます。
IntelとAMDのKaby Lake-Gの実験は、ロードマップの整合性が取れていなかったために失敗に終わった。Intelに代替手段ができた時点で終了し、OEMの関心も限られていた。NvidiaとIntelの契約は、これらの落とし穴を避けるように構成されているようだ。両社には長期的なインセンティブがある。Nvidiaは、ライセンス供与や製造の必要なくx86を利用できる。Intelは苦戦するArc部門に賭けることなく、RTXブランドとGPUパワーを獲得する。しかし、IntelはArcが脇に追いやられるわけではないという点を強調しようとしており、Tom's Hardwareに対して「現時点で具体的なロードマップは共有していないが、話し合ったことはすべてIntelの既存戦略と一致し、補完するものだ」と語り、「当社はGPUロードマップに引き続き注力していく」と付け加えた。
AMDはこれを無視することはできない。統合型APUによってゲーミングノートPCや小型PCで確固たる地位を築いてきた。しかし、IntelとNvidiaが共同開発したこの新チップは、プレミアムな代替品となることを目指している。OEMメーカーは既にNvidiaのRTXブランドを信頼している。統合型パッケージでRTXレベルのパフォーマンスを実現できるのであれば、ディスクリートGPUにスペックを合わせたり、AMD製品を採用したりする理由は少なくなる。これはAMDにAPUのスケールアップを迫る圧力となる可能性がある。
完全なファウンドリー契約を結ばないのはなぜですか?
提携発表後の共同記者会見で、フアン氏とタン氏は過度な約束をしないように注意した。Nvidiaは最先端ノードを依然としてTSMCに依存しており、Blackwell製のN4もその一つだ。このアーキテクチャをIntelに移行するには、18Aの歩留まりに対する相当な検証と信頼性が必要となる。今のところ、信頼性があるという証拠はない。
最終的に、Huang氏はノード、ファウンドリ、パッケージングのあらゆるレベルで冗長性を求めるだろう。Intelはそれを提供できるだろう。たとえパッケージングの部分的な変更や将来のチップレット統合であっても、それは価値がある。また、TSMCとの交渉においてNVIDIAに有利な材料を与える。将来、Intelのプロセスノードが競争力を増せば、NVIDIAは徐々に利用を拡大していくことができるだろう。
この慎重かつ階層的なアプローチは、フアン氏の長年の見解を反映している。彼は一貫して、GPUとCPUは連携して動作する必要があると述べてきた。また、プラットフォームレベルでのIntelの実力も高く評価してきた。そして、NVIDIAは、その出所に関わらず、利用可能な最高のツールを活用すると常に明言してきた。
これらすべてを念頭に置くと、NVIDIAとIntelの提携は、差し迫ったボトルネックを解決する必要性から生まれたものではないことは明らかです。これはヘッジであり、協業であり、そしてパッケージングという新たなフロンティアへの賭けです。NVIDIAはx86開発に携わることなく、PCおよびサーバー市場の中心にさらに近づくことができます。Intelは、最先端の統合能力を披露できる有力なパートナーを得ることになります。そして、ポストモノリシック時代において、パッケージを支配する者が製品を支配する可能性があることを示唆しています。
それでも破綻する可能性はあります。多くの依存関係があります。Intelは自社のノードで成果を上げなければなりません。Nvidiaはパッケージの熱性能に満足しなければなりません。OEMは受け入れなければなりません。しかし、もしこれが成功すれば、APU市場におけるAMDの勢いに挑戦し、ディスクリートCPU+GPUプラットフォームの代替となり、TSMCとのそれぞれの戦いにおいて両社に優位性をもたらす可能性があります。
ジェンセン・フアンは、インテル・ファウンドリーの設立当初から同社を注視してきました。そして今、彼は自社のチップを文字通りにも戦略的にも、最も重要となる場所に配置することで、同社の未来を形作っています。
ルーク・ジェームズはフリーランスのライター兼ジャーナリストです。法務の経歴を持つものの、ハードウェアやマイクロエレクトロニクスなど、テクノロジー全般、そして規制に関するあらゆることに個人的な関心を持っています。
