DigiTimesが引用した匿名の業界アナリストは、Nvidia GB200ベースのNVL72マシンの2025年予測を50%以上下方修正しました。これは、今年のAIハードウェアの出荷予測のほぼ全てと矛盾しています。重要な点は、アナリストが売上予測を大幅に下方修正したのは、NvidiaのArmプロセッサを搭載したマシンのみであるということです。AIやHPC向けのB200 GPUを搭載したx86ベースのマシンの販売は、おそらく好調に推移するでしょう。
数百万個のBlackwell AI GPUが出荷される予定
アナリストが Arm ベースの GB200 NVL72 キャビネットの出荷に関する予測を半分に引き下げた理由は不明です。
業界調査の結果、AIの学習と推論におけるArmベースのマシンへの関心が過大評価されていたことが判明したのかもしれません。あるいは、一部の企業は、Armv9命令セットアーキテクチャ向けにソフトウェアを書き直さず、古き良きx86アーキテクチャに固執することを決めたのかもしれません。
おそらく、一部のお客様は、電力と冷却の要件により NVL72 キャビネットを使用しないことを決定し、密度の低いキャビネットに切り替えたと考えられます。
NVIDIAが200シリーズのBlackwell製品の出荷から6か月後に、50%性能が向上したGB300とB300 GPUを投入するという噂を受けて、一部の企業がGB200マシンの調達を減速させた可能性もある。もちろん、GB300とB300製品の立ち上げにも時間がかかるため、Blackwell RefreshがオリジナルのBlackwell製品の売上をこれほど劇的に減少させたとは考えにくい。
AIハードウェア業界は活況を呈している
アナリストの予測は、業界の現状と多少矛盾している。NVIDIAのBlackwell AI GPUをはじめとする注目度の高いAIプロセッサのほとんどを製造しているTSMCは、主にAIハードウェアの需要増加により、第1四半期の売上高が中間時点で前年同期比約35%増加すると予想している。
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AIサーバーの大手メーカーであるFoxconnとQuantaは、GB200の出荷スケジュールが予定通り順調に進んでおり、予想通り大量の受注が継続していることを確認しました。Foxconnは、GB200 NVL72キャビネットの開発と検証プロセスの改善に貢献しながら、納入目標を達成したとされています。また、AIサーバーの生産能力を強化するため、Foxconnは子会社のIngrasys Technology USAを通じて1億2,800万ドルを投資し、カリフォルニア州に新たな施設を買収しました。これにより、メキシコとテキサス州にある既存のAIサーバー生産拠点が補完されます。
同様に、NVIDIAのGPU向けベースボードの主要サプライヤーであるWistronは、2025年までAIサーバー需要が持続的に成長すると確信しています。同社は、2020年第1四半期のAIサーバー出荷台数が2桁増加し、通年では3桁増加を予測しています。2024年後半には、多くの競合他社からNVL72サーバーキャビネットの出荷を受けました。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
