サムスンが毎年開催するグローバルSSDサミットでは、通常の製品発表や、同社の最新のフラッシュベースの進歩を概説するプレゼンテーションに加え、SSD市場の現状と将来のトレンドに関するビジョンも示されました。SSDは着実に多くのアプリケーションでHDDに取って代わっていますが、NVMeは、古くからあるHDDに取って代わるダークホースとして台頭しつつあります。
サムスンは最近、SSD業界における自社の優位性を声高に主張し、その優位性を強調するために様々な主張を展開していますが、当然のことながら、私たちは独立した第三者による市場レポートを重視しています。これについては後ほど詳しく説明します。まずは、サムスンが業界の主要な牽引力として挙げたトレンドを見てみましょう。
価格下落でSSDの噂が広がる
SamsungはGoogleを大いに愛していますが、それは同社がSSDを大量に購入しているからだけではありません。Samsungは昨年、マーケティング目的でGoogle Analyticsにかなり力を入れていることを明らかにし、今年は「SSD アップグレード」のGoogle検索数が「CPU アップグレード」を上回っていることを指摘しました。過去の傾向からすると、これは常にそうだったわけではありませんが（もちろん）、今年はSSD アップグレードの検索数が4,000万件に達しており、SSDが勢いを増していることは明らかです。CPU市場のパフォーマンス停滞も、この要因の一つであると考えられます。私たちは読者に対し、苦労して稼いだお金はCPUよりもGPUとSSDのアップグレードに使うべきだと、いつもアドバイスしています。
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携帯電話業界は長年にわたり爆発的な成長を遂げてきた市場の代表例であり、過去5年間だけで19.1%の成長を記録しました。一方、SSDは54%の成長を遂げており、価格の着実な下落が大きな要因となっています。最も重要な1GBあたりの価格は、2012年の1.17ドルから2016年にはわずか0.36ドル（69%減）にまで下落しました。これは平均的な価格であり、小売市場ではさらに安いSSDを見つけることができるでしょう。
SSD市場は2012年から2016年にかけて6倍（1億3000万台）に成長しました。SamsungのNAND出荷はスマートフォン業界とSSD業界の両方から恩恵を受けており、同社はNAND出荷構成の変化を示すグラフを発表しました。UFD（USBフラッシュドライブ）、カード、その他の割合が減少する一方で、SSDとモバイルセグメントにおけるフラッシュメモリの割合は年々増加しています。
マウントSSDが大容量SSDを次々と発表、3D TLC NANDが原因
2Dと3Dの両方でTLC NANDの波が押し下げに寄与しています。サムスンは、市場分析会社Forward Insightsのレポートを引用し、業界全体が今年、MLC NANDよりもTLC NANDの市場投入量が増える転換点に達したと指摘しました。TLC NANDの黎明期には、耐久性の低いこのメディアは消費者向けではないという憶測が飛び交いましたが、否定論者は明らかに間違っていました。サムスンはイベントで「TLCは新しいMLC」というスローガンを何度も繰り返しましたが、真の疑問は「QLCは新しいTLC」と言えるようになるのはいつになるのかということです。
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密度の継続的な増加が価格低下の原動力となっています。容量の増加は価格低下につながるため、小売市場における容量動向は将来の良い指標となります。
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グラフが分割されているのはご容赦ください。Samsungは100フィート（まあ、推定値ですが）のLCD（OLED？）画面を誇示することを選んだため、グラフと凡例を一つのフレームに収めることができませんでした。同社は、小売市場におけるSSD容量の最近の推移を示すグラフを公開しました。それによると、2014年初頭には256GB SSDが128GBモデルを上回り、2015年半ばには512GBが128GB SSDを上回りました。
危機に瀕したHDD
HDDは低容量アプリケーションにおいて深刻な価格問題を抱えています。ノートパソコンユーザーの大多数は1TB以上のストレージを必要としません（ほとんどのユーザーはそれよりはるかに少ない容量で十分です）。また、クラウドの台頭により、大容量ローカルストレージの必要性は減少し続けています。SSDは、価格と容量の面でHDDに勝つ必要は必ずしもありません（そして、おそらく勝つことはないでしょう）。HDDの現実的な代替品となるには、価格が「十分に近い」必要があります。人気の高い256GB SSDは、既に1TB HDDの価格に近づいています。Samsungは、256GB SSDの価格が2017年半ばには1TB HDDを下回り、512GB SSDも2020年にそれに続くと予測しています。
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残念ながら、HDDには約40ドルという価格の下限があり、それを下回ることはできません。これは、HDDの筐体、モーター、ヘッド、その他のコンポーネントを提供するのに必要な最低金額であり、容量がどれだけ小さくても変わりません。SSDは小容量であれば40ドルをはるかに下回る価格で提供できるため、コスト重視のノートパソコン市場においては重要です。SSDはすでに新型ノートパソコンの40%でHDDに取って代わっており、Samsungは2018年には普及率が55%に達すると予測しています。Samsungの予測は、来年にはノートパソコンの52%にSSDが搭載されるとする業界予測よりもわずかに低い数値です。
新しいノートパソコンにはSSDが搭載されるケースが増えていますが、デスクトップPCの新規出荷でSSDを搭載しているのはわずか10%に過ぎません（この点については、以前にも指摘しました）。Samsungに、デスクトップPCの普及率がなぜこれほど低いのか、そしてPC市場でどのようにシェアを拡大していく計画なのかを尋ねました。Samsungのライアン・スミス氏は、デスクトップPCはより多くのストレージを必要とし、SSDの価格が依然として高すぎて大容量セグメントに浸透していないことが問題の一因だと回答しました。また、Samsungは今年中に大容量セグメントへの対応を進める予定であると述べました。
QLC SSDがその答えになるのではないかと考えています。東芝はすでにQLC SSDの開発に取り組んでおり、サードパーティ製のQLC SSDコントローラーも登場しているため、必然的に影響が出るでしょう。サムスンがQLCに乗り換えるかどうかはまだ分かりません。
サムスンは3D TLC NANDの市場投入をクライアント市場で開始しましたが、規模を拡大したことで、低価格の3D TLC SSDでデータセンター市場を急速に席巻しています。同社は今年、エンタープライズSSD市場でトップの座に躍り出ました。今後2年間でエンタープライズSSDの生産量を3倍に増やすと見込んでいます。生産規模の拡大は小売価格の下落にも寄与するでしょう。
NVMeがSATAを凌駕する
NVMe SSDは驚異的なスピードでSSD市場を席巻し、SATAを凌駕しています。NVMe SSDの出荷台数は2014年にはわずか300万台でしたが、今年は3,300万台へと急増しました。
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今年は間違いなく NVMe にとって「ブレイクアウト」の年でしたが、Samsung は 2017 年に NVMe SSD の出荷数が 6,400 万台となり、SATA SSD の出荷数の 5,200 万台を上回ると予測しています。
驚くべきことに、Samsungは2018年にNVMeが1億1,100万台に達すると予測しており、これはSATA SSDの予想生産量2,500万台を大きく上回ります。由緒あるSATAインターフェースはパフォーマンスの壁にぶつかり、より高速な新バージョンの開発計画は未だありません。SATAの発展が遅れているため、SSD市場ではSATAは歴史の彼方に沈むことになるでしょう。しかし、HDD市場では引き続き成長を続ける可能性が高いでしょう。
サムスンによると、今年業界がSSDアフターマーケット向けに出荷すると予想される4,000万台のSSDのうち、同社の半数が小売SSD市場向けとなる見込みです。同社は、今後数年間でNVMeへの移行が顕著になる中で、独自の優位な立場にあると考えています。すでに、独自のSSDコントローラを搭載したPCIe SSDを3,000万台出荷しています。
Samsung はこれを 900 ポンドの SSD ゴリラと呼んでいますが、業界は同意しているでしょうか?
独立系サードパーティ企業Trendfocusの最新レポート（C2'16）によると、Samsungは前四半期に出荷されたコンシューマー向けおよびエンタープライズ向けSSDの40.8%を製造しました。この高い割合は印象的ですが、Samsungを他の競合他社と比較すると、さらに印象的です。参考までに、Samsungのシェアは、それに続く4社の合計よりも大きいのです。
もちろん、SSDの容量はメーカーによって異なるため、出荷台数を計算するのは多少誤解を招く可能性があります。製造工場の最も重要な要素は規模であり、最も多くの容量を販売できる企業が勝利します。さらに、前四半期のNAND出荷量12.41エクサバイトを見ると、Samsungのリードはさらに広がり、46.6%に達しています。これは、後続6社の合計よりも大きい数字です。特筆すべきは、SamsungのSSD生産量は、他のすべての製造工場の合計よりも大きいことです。
競争が迫る
サムスンは3D NANDで大きなリードを築いてきましたが、その優位性は失われつつあります。マイクロンは最近、32層3D NANDに特化したシンガポールの工場を225,000平方フィート拡張しました。IMFT（インテル/マイクロン・フラッシュ・テクノロジーズ）の共同パートナーシップに参加しているインテルも生産量の増加から恩恵を受ける立場ですが、自社でも3D NANDの開発を進めています。SK Hynixは48層製品への生産拡大が報じられており、これにより生産量が増加します。また、36層3D NANDは既に実稼働中です。東芝とWDのフラッシュフォワードパートナーシップは依然として他の工場に遅れをとっていますが、同社は2017年半ばまでに3D BiCSの生産量が大幅に増加すると見込んでいます。
今後1年間、SSD市場では激しい競争が予想されるものの、Samsungは新たな優位性を獲得するために他の手法に目を向けています。3D NANDは通常の平面NANDよりも製造コストがはるかに安価ですが、本格的な競争がないため、Samsungがそのコスト削減分を全て消費者に還元していないという意見が多くあります。より多くの工場が3D NANDの生産を開始するにつれて、価格はさらに下落すると予想され、これは誰にとっても好ましいことです。また、消費者市場におけるHDDの（今のところ）非常にゆっくりとした終焉といった他のトレンドも加速する可能性があります。
ポール・アルコーンはTom's Hardware USの編集長です。CPU、ストレージ、エンタープライズハードウェアに関するニュースやレビューも執筆しています。
