NVIDIAの中国戦略は再び転換期を迎えている。ロイター通信によると、同社は中国のテクノロジー大手からの予想外の強い需要を受け、TSMCにH20 AI GPU 30万個を新たに発注したという。この動きは、トランプ政権が4月にH20の輸入禁止措置を撤回してからわずか数週間後のことだ。H20は米国の輸出規制を遵守するために設計された中国専用チップだが、AI推論ワークロードを圧倒するほどの性能を備えている。
この決定は、NVIDIAのこれまでの姿勢を覆すものだ。CEOのジェンスン・フアン氏は先日北京を訪問した際、顧客需要が再開を正当化しない限り、H20の生産は一時停止されたままになると示唆していた。再開には9ヶ月かかる見込みだ。しかし、既存のH20ユニット60万～70万個在庫が急速に減少し、密輸の報告や禁止されたGPUの修理市場が活況を呈していることを考えると、NVIDIAは新規発注を正当化するだけの勢いを感じているようだ。
H20は通常のフラッグシップGPUではありません。NVIDIAの実際のフラッグシップH100や、より新しいBlackwellシリーズほどのパワーはありませんが、業界関係者によると、AI推論タスク向けに細かく調整されており、一部の専門家は特定のワークロードではH100を上回る性能を発揮すると指摘しています。テンセント、バイトダンス、アリババといった中国のテクノロジー大手は、4月の禁止措置に先立ち、既にこれらのチップを備蓄しており、DeepSeekのコスト最適化AIモデルと組み合わせて使用していました。
グリーンチームにとって、財政的なリスクは甚大です。4月の禁止措置後、NVIDIAは55億ドルの在庫減損と150億ドルの売上減の可能性を警告しました。これはAIハードウェア競争におけるNVIDIAの優位性を損なうものでした。ちなみに、NVIDIAは2024年に約100万個のH20チップを販売する予定であり、今回のTSMCへの最新の発注は昨年の総量の約3分の1に相当します。
しかし、政治的な反発は激化している。ブッシュ政権とトランプ政権の元当局者を含む20人の米国国家安全保障専門家は、商務省に対しH20チップの禁止措置を復活させるよう求め、このチップは「中国の最先端AI能力を強力に加速させる」と警告した。彼らの書簡では、H20の推論性能が中国の軍事AI開発を後押しし、米国の輸出管理政策を弱める可能性があると主張している。ジェンスン・フアン氏は以前からこの主張に反対している。
こうしたプレッシャーにもかかわらず、NVIDIAは中国における自社のソフトウェア・エコシステムをしっかりと維持することが、その優位性を維持する上で不可欠だと考えている。中国の開発者がHuaweiの競合ソリューションに完全移行した場合、長期的な損失は短期的な政治的影響をはるかに上回る可能性がある。H20はNVIDIAのフラッグシップではないかもしれないが、米中というハイリスクな技術競争において、単なるパフォーマンス以上のものを象徴するチップになりつつある。
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ハッサム・ナシルは、長年の技術編集者兼ライターとしての経験を持つ、熱狂的なハードウェア愛好家です。CPUの詳細な比較やハードウェア全般のニュースを専門としています。仕事以外の時間は、常に進化を続けるカスタム水冷式ゲーミングマシンのためにチューブを曲げたり、趣味で最新のCPUやGPUのベンチマークテストを行ったりしています。
