NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、米国下院外交委員会に対し、米国は急速に進むAI開発の波に取り残される危機に直面していると警告し、米国製AIの世界的な導入を最大化し加速させるよう求めた。
「我々は転換点に立っている。米国は今後もAIの世界的な開発と展開を主導していくのか、それとも後退して規模を縮小するのかを決める必要がある」と黄氏は5月1日木曜日に委員会で述べた。
「アメリカはペースを緩めて主導権を握ることはできません。もし後退すれば、他国が介入してくるでしょう。そして、世界のAIエコシステムは、技術的、経済的、そしてイデオロギー的に分断されてしまうでしょう。」
Nvidiaはどこにでもある - 今のところ
現在、NVIDIAとそのCUDAエコシステムは、トレーニングと推論の両方において、世界中のAIアプリケーションの標準を確立しています。GB200/GB300 NVL72のような製品により、NVIDIAはAIアプリケーションのオンプレミス導入を必要とする企業のニーズに応えることができます。CUDAの普及率を考えると、こうした導入は容易で比較的低コストです。
とはいえ、NVIDIAには国内のライバルが存在します。AMDやIntelといった従来の競合に加え、D-MatrixやTenstorrentといった新興企業も存在します。しかし、NVIDIAはCUDAのおかげでAIトレーニングの事実上の王者であり、彼らの取り組みのほとんどは推論に向けられています。
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CUDAの普及により、NVIDIAは米国だけでなく、欧州や中国でもAI分野でリードしています。中国のハイテク大手企業の大半（アリババ、バイトダンス、テンセントなど）はNVIDIAのハードウェアを使用しており、欧州企業のほぼすべてがNVIDIAのハードウェアを使用しています。
一方、中国市場において、NVIDIAはハードウェアとプラットフォームの両面で強力なライバルを抱えています。ハードウェア分野では、Biren Technology、InnoSilicon、Moore Threadsといった競合企業が存在します。
これらの企業は、今のところ市場シェアはわずかですが、非常に強力な競合相手です。Jon Peddie Researchの責任者であるJon Peddie氏によると、3社とも英国に拠点を置くImagination Technologiesが開発したPowerVR GPU IPを使用しており、GPU開発において豊富な経験を有しています。
Moore Threads の創設者である Zhang Jianzhong (別名 Zhang Jian Zhong) は、以前は Nvidia に勤務し、中国における Nvidia 事業のゼネラルマネージャーを務めていました。
Biren Technologyの創業者であるLi Bing氏は、Huaweiで勤務した経験があり、他のテクノロジー企業でも経験を積んでいます。Biren Technologyの共同CEOは、AMDの中国R&Dセンターで副社長兼ゼネラルマネージャーを務めていたAllen Lee氏（別名Li Xinrong氏）です。彼は2021年に共同CEOとしてこのスタートアップに参画し、現在は組織管理と製品設計を統括しています。
「テクノロジー業界でのLi Bing氏の経歴と専門知識は、さまざまなアプリケーション向けの高性能GPUの開発に重点を置くBiren Technologyに対する彼のビジョンに影響を与えた可能性が高い」とPeddie氏はTom's Hardwareに語った。
ファーウェイの重要性
Biren、InnoSilicon、Moore Threadsはいずれも優れたハードウェアを備えているものの、現時点ではNvidiaのCUDAに匹敵するエコシステムを備えていません。しかし、中国にはハードウェア面だけでなくプラットフォームレベルでもNvidiaに対抗できる企業があります。Huaweiです。HuaweiはCloud Matrix 384システムを有しており、AI分野ではNvidiaのラックスケールマシンGB200 NVL72よりも優れた性能を発揮すると謳っています。さらに重要なのは、Huaweiが独自のAI指向型ヘテロジニアス・ニューラルネットワーク向けコンピューティングアーキテクチャ（CANN）プラットフォームを保有していることです。このプラットフォームは、HuaweiのHiSilicon Ascend AIプロセッサのポテンシャルを最大限に活用するために特別に設計されています。
NvidiaのCUDAと同様に、HuaweiのCANNは、ランタイムシステム、モデル構築ツール、コンパイラなど、包括的な開発リソーススイートを提供します。HuaweiのMindSporeプラットフォームだけでなく、TensorFlowやPyTorchといった広く利用されているAIライブラリとも連携するため、開発者にとって柔軟性の高いフレームワークとなっています。このフレームワークには、モデル実行を高速化するために調整された幅広い計算コンポーネントが含まれており、ONNXランタイムとも互換性があるため、同社のAI向けAscendアクセラレータ上でONNXベースのモデルを効率的に実行できます。
CANNはHuaweiのAIインフラストラクチャの重要な部分を担っていますが、不安定なパフォーマンス、不十分なドキュメント、そしてモデルのトレーニングと展開を複雑にする信頼性の問題などにより、扱いが難しいという批判を受けています。Huaweiはこれらの問題を認識しており、プラットフォームの強化と使いやすさの向上に積極的に取り組んでいます。現時点では、HuweiのCANNの不完全さと、CUDAからCANNへのプログラムの移植に必要な膨大な作業（数か月と数百人の開発者）が、Huaweiのハードウェアの成功を制限しています。
Nvidiaの優位性は永遠には続かないかもしれない
しかし、中国や欧州の消費者がNVIDIAのGPUを入手できなくなった場合、少なくともHuawei、あるいはBiren、Innosilicon、あるいはMoore Threadsといったメーカーのハードウェアを検討することになるだろう。これはNVIDIAの売上高を毎年数百億ドル、時価総額を数千億ドル減少させるだけでなく、最終的には中国の競合他社がAI分野のトレンドセッターとなる可能性もあると同社は考えている。
「DeepSeekのオープンソースR1モデルについてどう感じるかはさておき、米国の先進技術の有無に関わらず、イノベーションが世界中で急速に進展していることは明らかです」とNvidiaの声明には記されている。「米国のプラットフォームがなければ、企業はそのギャップを埋めるためにHuaweiのような戦略的競合企業に目を向けるでしょう。だからこそ、AIにおけるリーダーシップは、何を制限するかだけでなく、何を可能にするかにかかっています。エコシステムは不可欠です。誰が最大のデータセンターを構築できるか、誰が最も高度なモデルを訓練できるかだけが重要なのではありません。[…] Nvidiaの重要な強みの一つは、当社のプラットフォーム上で開発を行う600万人の開発者からなるグローバルネットワークです。このエコシステムを競合他社に奪われれば、取り戻すことはほぼ不可能でしょう。」
AI拡散規制は5月15日から施行される
AI普及ルールとして知られるコンピューティングGPUに関する米国の新たな輸出ルールが5月15日に発効する。バイデン政権のAI普及フレームワークでは、NVIDIAのH100などのハイエンドAIチップへの無制限のアクセスは、米国および「ティア1」に分類される18か国の選ばれた同盟国の企業にのみ提供される。「ティア2」国の企業は、検証済みエンドユーザー（VEU）の承認を取得しない限り、H100クラスのGPUの年間輸入台数が約5万台に制限される。これらの企業はライセンスなしで年間最大1,700台まで輸入でき、これは国の割当量にはカウントされない。しかし、「ティア3」に分類される国（中国、ロシア、マカオなど）は、武器禁輸措置により、実質的にそのようなハードウェアの受け取りがブロックされている。トランプ政権は現在、このティアシステムをより簡潔で施行しやすいものにするために見直しを行っており、ティア2の国に対する制限をさらに厳しくすると噂されている。
Nvidiaは、最大の市場の一つである中国へのGPU販売を停止するだけでなく、中国の顧客はクラウドでNvidiaのGPUを使用するか、Huaweiや前述の企業などが設計した中国製プロセッサに切り替えることを余儀なくされるでしょう。これは短期的には中国のAI分野の発展を鈍化させるでしょうが、中長期的にはAIハードウェアエコシステムに大きな後押しとなるでしょう。
ファーウェイは既に毎年数百億ドルを研究開発費に費やしています。ファーウェイをはじめとする企業がAIハードウェアの売上を伸ばせば、AIエコシステムの開発にさらなる投資が可能になり、NVIDIAやその他の米国企業（AMDやIntelなど）が開発したAIエコシステムに対して、現在よりも競争力を高めることができるでしょう。
ファーウェイは世界のAIリーダーになれる
中国を拠点とし、他国にハードウェアを販売できるファーウェイをはじめとする中国企業は、欧州および中東のAIハードウェア市場を巡って、NVIDIAをはじめとする米国企業と競争することになるだろう。さらに重要なのは、これらの企業がAI市場の標準を設定できるようになることだ。これは、NVIDIAの標準に対する影響力を弱めるだけでなく、AI開発における米国の影響力も大幅に低下させるだろう。AIにおけるリーダーシップは、市場シェアの問題にとどまらず、将来のガバナンスモデルを戦略的にコントロールする上で重要な意味を持つ。
「現在、米国の半導体産業は世界最大の市場である中国から追い出されつつある」とNVIDIAの書簡は結論づけている。「5月15日にAI普及ルールが大きな変更なく施行されれば、我々は世界から同様に撤退を余儀なくされるだろう。」
米国は既に、技術リーダーシップの放棄が招く結果を目の当たりにしている。ファーウェイは、より安価で迅速なインフラを提供することで、世界の5G展開において圧倒的な地位を築いた。これは、基盤となる標準規格の支配力を失うことが、市場支配力と地政学的影響力の両方に影響を及ぼす可能性があることを示す、警告となる例である。しかしながら、現政権が過去の同様の過ちから学んだかどうかは、まだ分からない。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
