Micronは財務電話会議において、2020年12月3日の停電と12月10日の地震により、今四半期のメモリビット出荷量が減少する見込みであると述べました。Micronは主要なDRAMメーカーであるため、出荷量の減少は必然的にメモリ価格に影響を及ぼします。明るい材料としては、Micronは前四半期にグラフィックスDRAMの出荷量で過去最高を記録したと報じられています。
悪いニュース
マイクロンの台湾での操業は、2020年12月初旬に2度の混乱に見舞われた。桃園市近郊にあるマイクロンのFab 11は、12月3日に1時間強続いた突然の停電により機能停止に陥った。その後、台湾北東海岸沖で発生したマグニチュード6.7の地震により、マイクロンは12月10日に桃園近郊のFab 11と台中近郊のFab 16の2つの工場をオフラインにせざるを得なくなった。
マイクロンは12月4日、影響は軽微であり、Fab 11は数日以内に通常稼働に戻ると発表した。12月11日の報道によると、Fab 16（Micron Memory Taiwanとも呼ばれる）では問題は検出されなかったという。
どうやら、これら 2 つの混乱の影響 (および/または Fab 11 への累積的な影響) は、四半期中の Micron の DRAM 供給に影響を及ぼすほど重大であったようです。
「過去数年間にわたり、施設の冗長性とクリーンルーム管理に投資してきたことで、今回の2つの事象の影響は大幅に軽減されました」と、マイクロンのCEOであるサンジェイ・メロトラ氏は決算説明会で述べた。「しかしながら、これらの混乱により、第2四半期のDRAM供給量は減少し、短期的にはコストに悪影響を及ぼしました。これらの事象による影響は、当社の業績見通しに織り込まれています。」
Micronのビット供給への影響は不透明であるため、Micronの出荷量の減少がDRAM価格全体にどの程度影響を与えるか、またそれが現在のメモリ価格に既に織り込まれているかどうかは不明です。一方、Micronはメモリ需要が徐々に増加しており、価格も上昇していると述べています。
「DRAM市場は底値を過ぎ、主要市場セグメント全体で供給が逼迫しています」とメロトラ氏は述べた。「その結果、市場のいくつかの分野で既に第1四半期の価格が上昇し始めています。」
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
実際、工場の混乱によりマイクロンは多額の損害を被っている（数百万ドルもする装置が停止すると、自動的に同社に損失が生じる）が、価格の上昇と需要の増加により、同社は既存の在庫を売却して利益を上げることができる。
良いニュース
Micronの2021年度第1四半期（2020年12月3日終了）の売上高約57億7,300万ドルのうち、DRAMは70%を占めました。グラフィックスメモリは、MicronのDRAM売上高40億5,600万ドルの一部を占めていますが、これは利益率の高い製品であり、大きな利益をもたらします。
当四半期、MicronはプレミアムGDDR6Xメモリと初のHBM2Eメモリの出荷を開始しました。さらに、AMD、Microsoft、Nvidia、Sonyが1ユニットあたり8GBから16GBのGDDR6を消費する新製品を発売したことで、夏と秋にはGDDR6メモリの売上が大幅に増加しました。
「グラフィックス向けGDDR6や6Xといった差別化DRAM製品も順調に進展しています」とマイクロン社の責任者は述べた。「第1四半期には、これらの製品のビット出荷量が大幅に増加しました（ゲーム機やPCグラフィックスの新製品の発売が牽引）。また、HBM2E製品の出荷も開始しました。」
落とし穴
クライアント PC、ゲーム コンソール、グラフィック カード、サーバー、スマートフォンの需要が堅調であるため、メモリの需要が明らかに増加し、DRAM の価格が上昇しています。
問題は、サプライチェーンの混乱により特定の部品が不足し、旺盛な需要に応えられなくなることです。その結果、メモリなどの需要が制限されます。
「ですから、メモリ以外の部品不足について言及している際、私たちは[…] お客様が特定の最終市場で不足を経験していることについて言及していたことを明確にしておきます」とメロトラ氏は述べた。「メモリ以外の部品不足がなければ、確かに全体的な需要はさらにいくらか高まっていた可能性があります。」
実際、パッケージング部品の不足は、AMD、Apple、Nvidiaなどのハイエンドチップの供給にも影響を与えており、DDR4、GDDR6/GDDR6X、LPDDR4Xの需要を明らかに制限しています。Micronの社長は電話会議の中で、同社は2021年度第1四半期においてまだ化学薬品や消耗品の不足に直面していないことを強調しましたが、昨今の半導体生産サプライチェーンには問題があることを認めました。
「今四半期、当社の製造サプライチェーンにおいて、メモリ以外の部品の不足は発生していないと指摘しています」とメロトラ氏は述べた。「もちろん、当社のサプライチェーンの観点からは、テクノロジーサプライチェーンにおけるいくつかの傾向を継続的に監視しています。サプライチェーンの一部は逼迫しており、それが当社の事業にどのような影響を与えるかという観点から、引き続き監視していきます。」
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
