ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国政府は中国および中東諸国向けの高性能人工知能（AI）GPUに対する新たな輸出制限をあまりにも迅速に施行したため、NVIDIAは約50億ドル相当のAIおよびHPC用GPUを中国の提携先に出荷することができなくなった。この突然の決定の結果、NVIDIAはアリババ、百度、バイトダンスからの注文をキャンセルし、それらのGPUを他社に再割り当てせざるを得なくなった。
NVIDIAは、2023年11月中旬に新たな規制が施行される見込みであることを知らされる前に、今年中に中国への先進的なAIおよびHPC用GPUの納入を完了していました。その結果、同社は当初2024年に供給予定だったGPUを、規制が発効する前に早期に出荷することを決定しました。しかし、米国政府は11月中旬に輸出制限を施行する代わりに、先週NVIDIAに対する新たな規制を施行しました。
この即時施行により、アリババ、バイドゥ、バイトダンスといった中国の大手AI・クラウドコンピューティング企業からの受注が不透明な状況に陥っています。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、これらの企業は2024年に向けて約50億ドル相当の受注を出していましたが、新たな輸出制限の突然の施行により、これらの受注は宙に浮いた状態となっています。
新しい輸出規則により、NVIDIAは、AIおよびHPCコンピューティングに使用されるA100、A800、H100、H800、L40Sカードおよびモジュールを中国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ベトナムに出荷するために輸出許可を取得することが必要になりました。これは、米国商務省がこれらの許可申請を却下推定に基づいて審査するため、実質的にこれらの国のNVIDIAのパートナーへの製品の出荷が停止されることを意味します。
NVIDIAにとって朗報なのは、少なくとも現時点では、AIおよびHPC向けGPUの生産と受注が今後数四半期分は既に満杯であり、米国の規制が同社の業績に直ちに影響を与えることはないだろうということです。一方、同社が50億ドル相当の製品を再配分したことは、AIとHPCの競争がいかに大きなリスクを負っているかを物語っています。
これらの厳格な規制の導入は、中国の軍事力とサイバー戦能力を強化する可能性のあるAIおよびHPC技術への中国のアクセスを制限することを目的とした、米国政府による戦略的動きです。米国は公式には中国軍の先進技術へのアクセスを制限したいと考えている一方で、アリババ、バイドゥ、バイトダンスといった企業のアクセスも制限しています。中国のテクノロジーコングロマリットは、これらの制限を受けて重大な課題に直面することになるでしょう。AI技術開発の進展は鈍化し、中国製、あるいはNVIDIAのA30のような比較的低速な米国製チップの使用といった代替手段を模索せざるを得なくなるでしょう。
これが長期的にアメリカ企業全般、特にNVIDIAにどのような影響を与えるかはまだ分からない。なぜなら、この状況は中国企業に中国の技術を自社の事業に活用する動機を与えるだろうからだ。中国は依然として巨大な市場であり、その喪失はいずれ必ず痛手となるだろう。
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アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
