TSMCは2023年半ば、CoWoS（チップ・オン・ウェーハ・オン・サブストレート）の需要が生産能力を上回っていることを認め、2024年末までに生産能力を倍増させると表明しました。しかし、TSMCがCoWoSの能力を強化している一方で、NVIDIAは需要の高いAIプロセッサを可能な限り多く出荷したいと考えています。そのため、TSMCに加えてIntelの高度なパッケージング技術も活用してもらおうとしていると、money.UDN.comが業界筋を引用して報じています。未確認情報であるため、関係企業からコメントが出るまでは、この報道は懐疑的に受け止めるしかありません。この契約は、1 か月あたり 5,000 枚のウェハーを対象とする契約とされており、ざっと計算してみると、これは、Nvidia の H100 チップ 30 万個 (歩留まりが完璧で、契約が H100 用であると仮定) に相当することになります。
TSMCは引き続き主要サプライヤーであり、NVIDIAの先端パッケージング能力の約90%を供給すると予測されています。しかし、第2四半期以降、NVIDIAは少なくとも一部の製品でIntelの生産能力も活用する準備が整っているとレポートは述べています。この情報が正しければ、Intelの生産能力を追加することで、NVIDIAはAIおよびHPCワークロード向けのGPUをより多く生産し、既存製品の需要をより迅速に満たすことができます。しかし、落とし穴があります。
インテルは第2四半期にNVIDIAのサプライチェーンに加わり、月産約5,000枚のFoverosウエハーを生産すると予想されています（報道が正しければ）。これはNVIDIA単体でもかなり大きな数字です。これを比較すると、TSMCは2023年半ば（NVIDIAがこの生産能力の大部分を消費した時期）の時点で月産最大8,000枚のCoWoSウエハーを生産できる可能性があり、2023年末までに11,000枚、2024年末までに約20,000枚に生産量を増やすことを目指していました。NVIDIAが月産5,000枚の高度なパッケージングウエハーをさらに獲得できれば、競合他社に対して大きな優位性を獲得できるでしょう。
NVIDIAが高度なパッケージングの一部をインテルファウンドリーサービス（IFS）にアウトソーシングすることは、サプライチェーンの多様化を図る戦略的な動きと言えるでしょう。さらに、IFSのパッケージング能力を活用することで、競合他社にこれらの能力を利用されないようにし、市場における地位を強固なものにすることができます。
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アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
