中国を代表するNANDメモリメーカーであるYangtze Memory Technologies Co., Ltd.（YMTC）は、2022年末から米国商務省のエンティティリストに掲載されており、実質的に最先端の製造装置へのアクセスを禁じられています。DigiTimesの報道によると、制裁と制限にもかかわらず、YMTCは今年中に生産能力を拡大し、2026年末までにNANDメモリ生産の15%のシェア獲得を目指しています。また、中国製製造装置のみを使用する試験生産ラインの構築も計画しています。
YMTC、月産15万枚のウェハ生産能力を拡大
生産量の増加と、層数（または垂直NANDストリングあたりのゲート数）の増加を組み合わせることで、YMTCのNANDメモリビット生産量は実質的に増加します。しかし、このような戦略によって同社が市場シェアを倍増させ、2026年後半までに世界のNAND生産量の15%を達成できるかどうかは、まだ不透明です。
需要の低迷と価格圧力により生産と投資を削減している他のグローバルNANDサプライヤーとは異なり、YMTCは事業拡大を続けています。業界全体のビット成長率は2025年に約10%から15%増加すると予測されていますが、YMTCはビット成長率を積極的に引き上げると予想されています。
同社は、3600 MT/sインターフェースを備えた主力製品である1TB 3D TLC X4-9070デバイスに加え、今年後半には3D QLC X4-6080デバイスをリリースする予定です。このデバイスが何層のアクティブ層を使用するかは不明ですが、294層の製造技術が維持される可能性が非常に高いと考えられます。
同社は来年、2TBの3D TLC X5-9080デバイスと、4800 MT/sインターフェースを備えた3D QLC X5-6080デバイスを発表する予定です。この2TB NANDデバイスにより、YMTCは非常に高性能で大容量のSSDを開発することが可能になります。ただし、これらのチップを十分に生産できるかどうかは現時点では不明です。
YMTCの次世代ノードは300層以上になる見込みで、3つの3D NAND構造を接合する必要がある。これは、ウェハがファブ内でより長い時間保管されることを意味し、月当たりのウェハ開始数は減少する一方で、ビット出力は増加する。
新たな希望？
2022年後半に施行された輸出規制の下、米国企業は128層を超える3D NANDメモリの製造に使用できるツールを中国企業に出荷することができません。もちろん、米国政府はストリングスタッキング（YMTCが232層3D NANDの製造に使用している技術）の使用を禁止することはできません。そのため、YMTCは米国製のツールを用いて3D NANDの微細化を継続することができます。しかし、米国商務省は2022年12月にYMTCをエンティティリストに掲載しました。つまり、米国企業は中国企業にツールを販売するために、商務省から輸出許可を取得する必要があります。
YMTCが2022年以降に新たなアメリカ製ツールを入手できたかどうかは不明だが、DigiTimesによると、このNANDフラッシュ製造会社は2025年後半に完全に国産の設備で構築された新しい製造ラインで試験生産を開始する予定だという。
これは、中国が外国産半導体製造装置への依存度を低減するという目標に向けた大きな前進となる。しかし、製造装置の100%国産化は、アナリストが現在の中国半導体メーカーにとって実現可能と考える範囲をはるかに超えている。
今後、YMTCは2025年に中国のNAND消費量の約30%を占めると予想されていますが、生産量は依然として国内需要を満たしていません。中国製装置は米国、日本、欧州の装置と比較して歩留まりが低いことで知られているため、歩留まりは大きな懸念事項ですが、今後導入される試作ラインはYMTCの生産制約を緩和するのに役立つと期待されています。
アナリストらは、中国製製造ツールのみを使用するYMTCの新しい生産ラインにより、2026年末までにYMTCのビット生産量が倍増し、世界のNAND市場における同社のシェアが15％を超える可能性があると考えている。
しかし、新しい生産ラインは3D NANDデバイスを大量生産するためのものではなく、中国製のツールの能力をテストするための試験的なものとなるため、これらの予測は楽観的すぎるかもしれない。
YMTCの試作生産ラインの結果が有望であれば、フラッシュメモリチップの量産に向けて規模を拡大する可能性があります。しかし、規模拡大には長い時間を要するため、2026年末までにNAND市場の15%を獲得するというYMTCの目標は依然として楽観的です。YMTCの生産能力が20万WSPMを超えた場合、世界的な価格動向にも影響を与える可能性があると考えられています。
YMTCはすでに国産ツールへの移行をリードしている
YMTCは、モルガン・スタンレーの推計によると、中国における半導体製造装置の国産化において明確なリーダーとして際立っており、その導入率は45%と、全国平均および他の主要中国工場を大きく上回っています。この積極的な取り組みは、米国の輸出規制が厳格化する中で、完全に自立したNAND製造ラインを構築するという同社の戦略目標と一致しています。しかしながら、45%という導入率は100%よりはるかに低いものです。
YMTCの国内サプライヤーには、AMEC（エッチング装置、化学蒸着装置）、Naura Technology（エッチング装置、CVD装置）、Piotech（原子層堆積装置、CVD装置）などがある。中国企業は世界トップクラスのエッチング装置と蒸着装置で知られているが、YMTCが必要なリソグラフィー装置を現地サプライヤーから調達できるかどうかは不透明である。
現時点では、中国で最も優れたリソグラフィー装置は、上海微電子設備（SMEE）によって量産されています。SMEEのSSX600は90nmプロセス技術でロジックチップを製造できますが、同社はより高度な装置の開発にも取り組んでいます。
他の中国の大手半導体メーカーは、YMTCに比べて装置の国産化をより慎重に進めており、そのペースは大幅に遅い。中国最大のファウンドリーであるSMICは、京城工場で22%、臨港工場で18%の国産化率を示している。これらの結果は、中国がまだ国内生産できない高度なリソグラフィー装置への依存によって、外国製装置への段階的な代替が制限されていることを反映している。
Hua Hong (Fab 9) と DRAM メーカーの CXMT はどちらも 20% の現地調達を報告しており、特に現地調達がより実現可能な成熟ノードの製造において、国内装置の着実かつ慎重な統合が行われていることを示しています。
YMTCの投資部門である長江資本は、自社の生産ネットワークに関係する複数の現地工具・資材サプライヤーに密かに資金提供を行ってきた。米国当局の不必要な監視を避けるため、これらの投資は非上場企業や間接的な企業を経由することが多い。サプライヤーは、機器から自社のバッジを剥がすよう指示されたとも報じられている。
中国半導体メーカーは着実に進歩を遂げているものの、現地調達率は依然として15%～27%にとどまっており、YMTCの45%を大きく下回っています。これは、外国製ウェハ製造装置の置き換えの複雑さを浮き彫りにしています。とはいえ、YMTCがツールの100%現地調達化を目指す計画は、高い目標を掲げているにもかかわらず、現時点では非現実的に思えます。
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アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
