インテルとAMDは数十年にわたりライバル関係にあったが、数年ぶりに、近いうちにウェハを共有する可能性がある。新たな報道によると、AMDはインテルと、自社のチップの一部をインテルファウンドリーで製造するための初期段階の協議を行っているという。合意はまだ締結されておらず、両社とも技術的な実現可能性を検討している段階だ。しかし、この予備的な協議だけでも、両社の方向性が大きく変化していることが伺える。
AMDは過去10年間、TSMCの最も安定したアンカーカスタマーの一つとして君臨してきました。現在、Intelをセカンドソースとして検討しているという事実は、半導体エコシステムの変化と、AMDに多様化を求める圧力が高まっていることを示しています。
AMDには選択肢が必要
AMDにとっての魅力は極めて明白だ。TSMCは依然として世界最先端のファウンドリーであり、AMDはTSMCのロードマップに忠実に従っている。しかし、供給制約と地政学的リスクは無視できなくなっている。米国政府は、米国市場向けのチップの少なくとも半分を国内で製造することを望んでいると表明している。AMDの生産量の大部分は依然として台湾で行われており、TSMCのアリゾナ工場は（予定通り稼働すると仮定した場合）、早くても2027年まではAMDのハイエンド製品をサポートできないだろう。
TSMCのN3生産は依然として受注超過であり、同社の米国拠点の生産能力は依然として成熟ノードまたは部分的にカスタマイズされたノードに限られている。AMDが生産の一部を米国に移転したいのであれば、代替手段が必要となる。サムスンも選択肢の一つだが、サムスンの最先端ノードの量産歩留まりはTSMCに遅れをとっている。米国に大規模に先端ノード工場を建設している他の企業は、インテルのみである。
これらは、AMDがZen 5やRDNA 4をIntelプロセスで製造しようとしていることを意味するものではありません。Intelの現行ノードは、密度やワット当たり性能の点でTSMC N4PやN3に匹敵するものではありません。しかし、AMDのチップレット戦略は柔軟性をもたらします。I/Oチップレットや特定のアクセラレータなどのサポートダイは、最先端のノードを必要としません。これらは既に旧来のプロセスで製造されており、一部は下請け業者を通じて米国内で製造されています。歩留まりとパッケージングスタックが競争力があれば、Intelの20A、あるいは成熟した7nmクラスのノードでもこれらの部品に採用できる可能性があります。
インテルは検証を必要としている
インテルは社内で、今後発売予定の18Aノードと14Aノードが外部からの関心を十分に集めなければ、完全に放棄する可能性があると述べている。AMDを限定的であっても参加させることで、このロードマップのリスク軽減につながるだろう。これまでのところ、IFSは主にインテル自身の利益のために機能してきた。インテルは自社の情報開示においても、これまでのIFSの収益の大部分は社内プログラムとレガシーノードによるものであることを認めている。インテルの現在のファウンドリー戦略は、将来のノードに十分な量をコミットできる顧客を獲得することに大きく依存している。これには先月大規模な提携を発表したNvidiaや、今やAMDも含まれる可能性がある。
インテルが何よりも必要としているのは、外部からの評価です。AMDがポートフォリオの一部でもインテルファウンドリーに移行すれば、業界全体に対してインテルのノードが信頼できるというシグナルを送ることができます。特に今回のように両社が直接競合する状況においては、これは重要です。AMDが自社のサプライチェーンの一部をインテルに製造委託すれば、他のすべてのファウンドリー顧客にとって評判の障壁が低くなります。
この承認により、インテルは米国政府の契約や長期的な補助金プログラムの獲得競争に残る可能性もある。商務省は既に、アリゾナ州とオハイオ州にあるインテルのファブに対し、最大79億ドルの支援を発表している。インテルがこれらの施設に必要な需要を確保できない場合、追加投資の正当化はますます困難になるだろう。AMDの参加は、特にTSMCの米国ファブの生産量が増加する前にAMDがチップの出荷を開始すれば、インテルのファウンドリー事業の存続可能性を裏付けるものとなるだろう。
合意は可能だが確実ではない
まだ何も決まっていません。AMDとIntelの協議は現時点では予備的な段階であり、両社の幹部は当然ながら過剰なコミットメントには慎重です。AMDはTSMCに対する影響力を失うことなく、多角化を進める姿勢を十分に持っています。Intelは、たとえ大きなウェハ供給量が実現しなくても、AMDを公に誘致する十分な理由を持っています。しかし、過剰なコミットメントのリスクもあります。競争力のある歩留まりを実現できるノードが完成する前に、Intelが外部からの需要を過剰に獲得した場合、ファウンドリ事業の苦境を招いたまさにその過ちを繰り返す可能性があります。
それでも、インテルが候補に挙がっているという事実は、同社の事業再生が軌道に乗りつつあることを示唆している。リップ・ブー・タンCEOは既にIFSの事業範囲を絞り始めている。最近の発言からは、同社が投機的な新興企業への投資を控え、少数の大規模で戦略的な顧客を優先していることが窺える。そのため、AMDは主要なターゲットとなる。同社は実績があり、ロードマップは透明性が高く、販売量も予測可能である。
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ルーク・ジェームズはフリーランスのライター兼ジャーナリストです。法務の経歴を持つものの、ハードウェアやマイクロエレクトロニクスなど、テクノロジー全般、そして規制に関するあらゆることに個人的な関心を持っています。
