テクノロジー市場調査会社TrendForceのメモリ・ストレージ部門であるDRAMeXchangeは本日、米中間の緊張によって悪影響を受けると予想される業界リストに新たな業界を追加しました。同社は、米国政府によるHuaweiのブラックリスト掲載が、第3四半期のDRAM価格を最大15%下落させると予測しています。
DRAMeXchangeは、「米国の禁止措置の波紋が広がり続ける中、ファーウェイのスマートフォンおよびサーバー製品の出荷は今後2～3四半期にわたって大きな障害に直面し、DRAM製品の下半期の需要ピークや価格が急騰する時期に影響を及ぼす恐れがある」と述べた。
DRAM市場は、需要の減少、在庫過剰、その他の問題により、既に苦戦を強いられています。これらの問題により、2018年から2019年上半期にかけて価格が着実に下落しました。メモリメーカーは既にこうした価格下落の痛手を被っており、サムスンはここ数四半期の利益の大幅な減少を理由に、5月に半導体業界の覇権をインテルに明け渡しました。ファーウェイを顧客として失うことで、状況はさらに悪化すると予想されます。
DRAMeXchangeはレポートの中で、DRAM価格がサプライヤーの「フルロードコスト」を下回る可能性は「競争相手が3大企業のみであり、DRAMの生産プロセスが物理的限界に近づいているという前提の下では極めて低い」と以前の予測を指摘した。しかし、現在、同アナリストは見解を変更している。
しかし、米中貿易戦争の激化により、今年後半の需要は急激に冷え込む可能性があり、不確実性の高まりによりデータセンターは設備投資の削減を余儀なくされるだろう。脆弱なDRAMサプライヤーは、年末までに現在の在庫損失を認め、財務諸表を正式に修正して「損失」を計上せざるを得なくなる可能性があるとDRAMeXchangeは述べている。
前述の通り、米中貿易戦争の影響を受けているのはDRAM市場だけではありません。関税の引き上げにより、一部の企業は製品価格の引き上げを余儀なくされています。両国が互いの行動に報復しているため、メーカーは巨大な中国市場へのアクセスを完全に失う可能性を懸念しています。MSIのように、関税を回避するために生産拠点を他国に移転した企業もあれば、関税が発動するまで様子見している企業もあります。
ファーウェイをブラックリストに載せる決定は、表向きは国家安全保障上の理由だが、中国に対する圧力として広く認識されており、多くの米国企業にも直接的な影響を与えた。ほとんどの企業はファーウェイとの取引を完全に停止することを決定した。グーグル、アーム、そして米国の半導体業界の多くは、収益の減少を承知の上で、ファーウェイとの取引を制限している。
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しかし、DRAM事業には希望の光がある。DRAMeXchangeは、DRAM価格が「底値圏での推移、供給ビット数の増加幅の縮小、その他の要因により、2020年には回復の可能性がある」と予測している。2019年を通してメモリ価格の継続的な下落を乗り切ることができれば、メモリ企業は再び価格上昇の兆しを体験できるかもしれない。それまでは、コスト削減の恩恵を享受できるだろう。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。
