モルガン・スタンレーのアナリストは、重大ではあるものの容易に修正可能な設計上の問題によって歩留まりが低いにもかかわらず、NVIDIAはBlackwellアーキテクチャをベースにしたAI GPUを約45万個生産すると予測しています。この情報が正確で、同社が今年中にこれらのユニットを販売できれば、100億ドルを超える収益機会につながる可能性があります。
「ブラックウェルのチップは2024年第4四半期に45万個生産されると予想されており、これはNVIDIAにとって100億ドルを超える潜在的な収益機会につながる」と投資銀行モルガン・スタンレーのアナリストらは顧客向けメモに記したと、この種のメモにアクセスできるブロガーThe_AI_Investorが報じている。
もちろん、NVIDIAはBlackwell GPUを搭載した「リファレンス」AIサーバーキャビネットの販売を希望しています。36基のB200 GPUを搭載したNVL36は180万ドルから200万ドルの見込みで、72基のB200 GPUを搭載したNVL72は300万ドルからの販売が予定されています。GPU、GPUモジュール、さらにはDGXサーバーやHGXサーバーではなくキャビネットを販売する方がはるかに収益性が高く、こうしたマシンの販売で100億ドルの収益を上げることも予想されます。しかし、このケースでは、NVIDIAは100億ドルの収益を上げるために45万基のGPUを供給する必要はありません。
8月下旬、NVIDIAは生産歩留まりを向上させるため、コードネームB100/B200のGPUフォトマスク設計を変更する必要があると発表しました。同社はまた、これらのGPUは第4四半期に量産に入り、2026年度まで継続されると述べました。2025年度第4四半期（NVIDIAにとっては10月下旬に始まる四半期）には、NVIDIAは「数十億ドル規模のブラックウェル売上高」を達成すると予想されていますが、これはモルガン・スタンレーのアナリストが言及した金額を大幅に下回ります。
SemiAnalysisのレポートによると、Blackwellチップレットとパッケージング材料の熱膨張係数（CTE）の不一致が故障の原因でした。NvidiaのB100およびB200 GPUは、再配線層（RDL）インターポーザーに統合されたパッシブローカルシリコン相互接続（LSI）ブリッジを使用してチップレットを接続するTSMCのCoWoS-Lパッケージを採用した最初のGPUです。これらのブリッジの正確な配置は非常に重要ですが、チップレット、ブリッジ、有機インターポーザー、および基板間のCTEの不一致は、反りやシステム障害を引き起こします。Nvidiaは、歩留まりを向上させるためにGPUの最上層の金属層を再設計する必要があったと報じられましたが、詳細は明らかにせず、新しいマスクについてのみ言及しました。同社は、Blackwellシリコンに機能的な変更は加えられておらず、歩留まりの向上のみに注力していることを明らかにしました。
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アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
