ブロードコムは今週、非公開の顧客に対し、100億ドル相当のAIデータセンターハードウェアを供給する契約を締結したと発表しました。このハードウェアには、顧客固有のワークロード向けにカスタム設計されたAIアクセラレータに加え、同社製のその他の機器が含まれています。報道によると、この顧客はOpenAIで、同社は推論ワークロードにAIプロセッサを使用する予定とのことです。受注規模は数百万基に上る可能性があります。
ブロードコムは相変わらず、謎の顧客について公表していない。「前四半期に、これらの見込み顧客の1社がブロードコムに生産注文を出しました。それを受けて、当社は同社をXPUの適格顧客と位置付け、実際に当社のXPUをベースとしたAIラックの受注を100億ドル以上獲得しました」と、ブロードコムの社長兼CEOであるホック・タン氏は同社の決算発表の電話会議で述べた。
ハードウェアは準備完了
100億ドルという数字は大きな数字ですが、発表にはそれ以上の意味があります。ブロードコムは、顧客が「適格」になったと発表し、チップとおそらく関連プラットフォームが顧客検証に合格したことを確認しました。これは、顧客が誰であれ、機能と性能に満足している（つまり設計が確定した）ことを意味します。一方、「生産注文をリリース」という表現は、顧客が評価または試作段階から本格的な商用調達段階に移行したことを意味しますが、ブロードコムは後日、おそらくハードウェアが納品または展開された時点で収益を認識することになります。
ブロードコムは顧客名を明らかにしていないが、2025年8月上旬に終了する2026年第3四半期に「XPUベースのラック」を提供する予定だと述べた。同社は自社製品を「ラック」と呼んでいるが、これはデルなどの企業が供給するラックではない。ブロードコムが非公開の顧客に提供を予定しているのは、カスタムAIアクセラレータ（XPU）とネットワークチップ、そしてこれらのコンポーネントを統合したリファレンスAIラックプラットフォームである。これらは完全なシステムではなく、大規模顧客が独自のAIインフラを大規模に構築するための構成要素となる。
2026年の配備に予定通り
Broadcomが2026年6月か7月に非公開の顧客にハードウェアを納入すると仮定すると、その顧客は様々な要因にもよりますが、数か月以内（つまり2026年秋）に導入可能になります。このタイムフレームは、OpenAIがBroadcomと共同開発したカスタムAIプロセッサの最初の導入が2026年後半から2027年初頭に予定されていたという報道と一致しています。
OpenAIのカスタムAIプロセッサは、シストリックアレイアーキテクチャ（行列演算またはベクトル演算に最適化された同一の処理要素（PE）を行列状にグリッド状に配置したもの）を採用すると予想されており、これは他のAIアクセラレータと同様の設計です。このチップはHBMメモリを搭載すると報じられていますが、HBM3EかHBM4のどちらを採用するかは不明です。また、TSMCのN3シリーズ（3nmクラス）プロセス技術で製造される可能性が高いとされています。
大規模な取引
100億ドルのハードウェア投資は、OpenAIにとって（特に1四半期で完了するという事実を考えると）巨額のコミットメントであり、同社をハイパースケーラーの領域に確固たる地位へと押し上げます。ちなみに、Metaの2025年までの設備投資総額は720億ドルで、その大部分はAIハードウェアに充てられていると報じられています。AWSとMicrosoftも毎年数百億ドルをAIハードウェアに投資しています。
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アクセラレータ1台あたりの平均コストを5,000ドルから10,000ドルと仮定すると、100億ドルは100万から200万のXPUに相当し、おそらく数千ラックと数万ノードに分散されるでしょう。この規模は、今日の最大規模のAI推論クラスタ（OpenAI自身の巨大クラスタを含む）の多くに匹敵、あるいはそれを凌駕しており、OpenAIは今後非常に競争力の高い立場に立つでしょう。
OpenAIはこれまでAMDまたはNvidiaのGPUを使用してMicrosoft Azure上でワークロードを実行してきましたが、現在ではBroadcomのカスタムシリコンを使用した社内インフラへの移行を進めているようです。これはもちろん、コスト管理と推論の最適化を目的とした戦略的な動きです。さらに、100億ドルという金額は、100万台（あるいは200万台）のカスタムAIアクセラレータを購入できるだけでなく、AMDやNvidiaとの価格交渉においてOpenAIに大きな優位性をもたらす可能性があります。もちろん、これはOpenAIがBroadcomとの100億ドルの契約を実際に締結したという前提です。注目すべきは、現時点で公式な確認がないことです。
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アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
