Adataのケビン・チェン氏がSSD業界の変遷について語る

COMPUTEX 2016にて、Adataの副社長であるケビン・チェン氏にインタビューを行い、同社と業界全体を牽引するトレンドと市場動向について議論しました。AdataはDRAM、SSD、USBメモリ、メモリカード、外付けストレージデバイスなど、幅広い製品を製造していますが、今回の議論はフラッシュメモリベースの製品に焦点を絞りました。

展示会でのミーティングには必ずしもハイレベルの製品専門家が参加するわけではありませんが、時には業界のトップクラスの方と話す機会があります。しかし、そうしたミーティングでは、企業の代表者が

さまざまな市場の力に関する洞察や意見を共有することに積極的かつオープンになります。

AdataのKevin Chen氏との最近の話し合いは、これまでの会話と同様に、業界の内部事情を理解する上で非常に役立ちました。Chen氏は落ち着いた雰囲気で親しみやすく、私たちの質問に遠慮なく答えてくれるのが新鮮でした。

Adataの概要

Adataは、私たちが知る限り、他のどの企業よりも多くのSSDコントローラとNANDフレーバーを採用しているサードパーティSSDメーカーです。NANDファブはサードパーティSSDエコシステムを牽引する原動力であり、AdataはMicron、東芝、SK Hynix、Samsungのフラッシュメモリを採用しています（ご存知の通り、これはすべての主要NANDサプライヤーを網羅しています）。SSDコントローラも重要な役割を果たしており、AdataはMarvell、SMI、Seagate、Realtek、MaxiotekのSSDコントローラを自社製品に搭載しています。

Adata は堅調な成長傾向にあり、同社のチャネルは昨年 65 ～ 70 パーセント成長し、今後 3 年間は年間 40 ～ 50 パーセントの成長軌道を予測しています。

NANDとSSDコントローラーの幅広いパートナー企業の存在は、チェン氏に市場と新たなトレンドに関する独自の視点を与えています。チェン氏に、なぜこれほど多くの製品を採用しているのか、また、製品間の重複は想定されているのかを尋ねました。チェン氏によると、Adataは、メインストリームからゲーム用途まで、幅広いワークロードに対応するために、SSDコントローラーとNANDの組み合わせを幅広くカスタマイズしているとのことですが、重複する可能性があるとしても、それは単に顧客の選択肢を増やすだけだとのことです。

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2D TLC NANDへの業界の移行

業界は2D MLCから2D TLCフラッシュへの移行を着実に進めています。チェン氏は、昨年の同社の販売量はMLC NANDが80～85%だったのに対し、今年はTLC NANDが70～75%へと劇的に変化したと指摘しました。

TLCは低コスト構造を実現し、OEM市場や主流市場との相性が良いものの、Adataは最高のパフォーマンスが求められる分野（ゲームなど）をターゲットにしていません。Chen氏は、TLC NANDが大多数のアプリケーションで十分な耐久性とパフォーマンスを提供することが実証されているため、消費者がTLC NANDを採用していると述べています。

Adataは、NANDをウェハー状態で購入する数少ないサードパーティSSDベンダーの一つです。ほとんどのベンダーは、完成品パッケージを調達するだけです。Adataはウェハー処理を自社で行っているため、フラッシュダイをビニングし、厳格な品質基準への適合を保証できます。同社は、ウェハー処理とビニング能力がコストと品質の両面でメリットをもたらしていると述べており、Chen氏は「SSDグレード」として販売されるダイの2～5%がAdataのSSD要件を満たしていないと指摘しました。Chen氏は、NANDビニングプロセスを制御できることが、特に信頼性の課題が多いTLC NANDにおいて、競合他社に対するAdataの優位性につながっていると考えています。

3D NANDへの移行の始まり

チェン氏は、業界が3D NANDに移行することに楽観的な見通しを示しています。Adataは2016年7月に初の3D NAND SSDを発表する予定ですが、チェン氏は、製造工場が3D NAND製造プロセスへの取り組みの中で、成長痛を経験していると指摘しました。一部のNANDベンダーは、プロセスの成熟に伴う製造上の困難から生じる品質低下のため、まだ3D NANDウエハーを提供していません。そのため、Adataは当面は3D NANDパッケージを購入してビニングしますが、ウエハーが入手可能になり次第、3D NANDウエハー処理に移行する予定です。

今年後半にNAND不足が迫っているという業界報道があり、私たちもこの話題を注視してきました。3D NANDの難しさは業界では周知の事実です。3D NANDへの移行に伴う困難により、多くのファブで1～2年のスケジュール遅れが生じており、これが不足が迫っている主な理由の一つであると多くの人が考えています。不足期間中は価格が上昇すると予測する人もいますが、チェン氏は、Adataの価格が不足の影響で上昇するのではなく、安定すると予想しています。

他の情報筋によると、AppleはiPhone 7の準備として、膨大な量のNANDフラッシュメモリを購入しているという。iPhone 7では、ストレージ容量が16GBから32GBに、最大ストレージ容量が256GBに増加する。Appleは新機種の生産を増強する際にNANDフラッシュメモリの供給不足に陥ることで知られており、これが供給圧力をさらに高めている。

チェン氏は、Adataの複数のNANDベンダーを活用する戦略により、最もコスト競争力の高い製品を提供し、供給の多様化を維持できると述べた。Adataは自社でSSDを製造しているが、OEM顧客や他のサードパーティSSDベンダー向けにもSSDを組み立てており、これらのベンダーはAdataのSSDを自社ブランドで再販している。そのため、十分なNAND在庫を確保することがより困難になっており、同社は年後半の価格上昇を見込んで自社のNAND在庫も増強している。

新たなトレンド

チェン氏は、3D TLCとMLC NANDが来年の主要なトレンドとなることに加え、M.2およびU.2（2.5インチ）フォームファクターの両方でPCIe 3.0 x4 SSDへの取り組みが強化されると述べました。Adataは、エコシステムの継続的な発展に伴い、今後1年間でNVMe製品の提供を拡大していく予定です。また、産業オートメーション、製造・組立、ネットワーキング、セキュリティ、POS（販売時点管理）分野でも堅調な成長傾向にあります。

チェン氏はまた、OEM各社が新興の「HDD代替」セグメントの採用を拡大するにつれ、通常はTLC NANDを採用しDRAMパッケージを使わないDRAMレスSSDがより一般的になるだろうとコメントした。DRAMレスSSDでは耐久性が重視されるため、一部のベンダーは保証期間を1年から18か月に短縮する可能性があるが、チェン氏はAdataは引き続き3年間の保証を提供すると述べた。

生産能力

チェン氏が特に誇りとしているのは、自動化された製造プロセスと厳格な品質管理手順です。Adataの多層品質保証システムは、熱処理炉を用いて品質（信頼性、データ保持）を確保し、OEM顧客に四半期ごとの品質管理レポートを提供することを可能にしています。私はいくつかのSSD製造施設を見学したことがありますが、NAND製造工場以外でこのような設備に出会ったことはありません。

中国蘇州工場は月産50万個、台北工場は月産10万個の完成品を生産しています。Adataはここ数ヶ月、生産能力の限界を超えているため、需要の増加に対応するため、蘇州工場の自動化ラインを倍増させています。Adataはまた、蘇州工場が中国当局から最高レベルの認定（AEO）を取得していることを高く評価しています。これは、蘇州工業園区内の4,000を超える工場のうち、わずか16カ所しか取得していない認定です。