デルは過去5年間、非上場企業として事業を展開してきました。マイケル・デル氏は、カール・アイカーン氏による買収提案をかわした後、2013年に自身の名を冠したデルを上場市場から撤退させました。アイカーン氏は、迅速な経営立て直しの準備ができていると判断した企業を積極的に追及することで知られています。長年にわたり一般投資家からの圧力を受けずに事業を展開してきたデル・テクノロジーズは、今、ニューヨーク証券取引所への再上場を計画していると発表した。
同社のクラスVトラッキングストックの株主には、クラスV株式1株につきクラスC株式1.3665株の割合で、保有株式をクラスC普通株式に転換する機会が提供されます。あるいは、株主はクラスV株式を109ドルで売却することもできます。デル社によると、これは発表前の終値に対して29%のプレミアムとなります。（株主はクラスV株式を90億ドルを超えて売却することはできません。）
同社は、現金交換を選択する株主の数に応じて、外部株主が同社株式の20.8～31%を保有すると見込んでいる。マイケル・デル氏は現在72%を保有しており、再上場後も引き続き会長兼CEOに就任する。デル氏がニューヨーク証券取引所に復帰した後もVMwareは独立した立場を維持するが、取締役会は株主への比例配分による110億ドルの現金配当を決定し、そのうち90億ドルはデル氏に支払われる。
マイケル・デル氏は声明の中でこう述べた。
お客様、パートナー、投資家、そしてチームメンバーの利益のために進化と成長を続けるこの素晴らしい会社を、新たな章へと導くことを誇りに思います。前例のないデータの増加はITのデジタル時代を牽引しており、私たちは、お客様のデジタル、IT、セキュリティ、そしてワークフォースの変革を支援するテクノロジーとサービスのポートフォリオにおいて、独自の地位を築いています。何よりも重要なのは、私がこの会社に深くコミットし、世界クラスのチームと共に、デル テクノロジーズとその事業の長期的な価値を構築していくことです。
再上場の決定は、特別委員会が5ヶ月かけてデルの選択肢を検討した結果です。委員会はプレスリリースで、上場と現金交換オプションによる1株当たり最大109ドルの配当が、同社が株主価値を最大化する最善の方法であると述べました。VMwareの取締役会もこれに同意したようで、同社は110億ドルの現金配当で実質的に最大90億ドルの費用を負担することになります。
デルは財務状況について、「直近の四半期の売上高は214億ドルで、前年同期比19%増、純損失は55%減の5億ドル、調整後EBITDAは24億ドルで、前年同期比33%増」と述べた。また、過去12ヶ月間の売上高は824億ドル、純損失は23億ドル、営業キャッシュフローは77億ドルだったと述べた。
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この取引は、クラスV株主の過半数の承認を得て規制当局の承認を得れば、2018年第4四半期に完了すると予想されている。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。
