トランプ政権が課した新たな輸入関税は半導体の輸入自体には課税しないものの、米国外で製造され、米国の半導体メーカーが使用するウェハ製造装置（WFE）の輸入には課税する。その結果、インテル、グローバルファウンドリーズ、サムスンファウンドリー、TSMCなどの企業は、米国で半導体製造装置を購入する際に、他国よりも少なくとも20%高い価格を支払う必要があり、米国製半導体の価格に影響を与える可能性が高い。
米国のアプライドマテリアルズ、KLA、ラムリサーチは半導体製造装置市場の約50%を支配していますが、残りの50%は中国、欧州、日本、韓国、台湾のファブ装置メーカーが占めています。米国の半導体メーカーは中国製の装置をほとんど使用していませんが、EU、日本、韓国、台湾製のリソグラフィー、エッチング、成膜装置は確実に使用しています。4月9日から、これらの国の企業から半導体製造装置を購入する場合、装置の原産国に応じて20%から32%の輸入税を支払う必要があり、これは米国におけるコストに必然的に影響を及ぼします。
ウエハ製造装置では20%～32%増加
ASML製リソグラフィー装置に対する20%の輸入税は、おそらくアメリカの半導体メーカーに最も大きな影響を与えるでしょう。なぜなら、ASMLは先進的な液浸DUVリソグラフィー装置、低開口数EUVリソグラフィー装置、高開口数EUVリソグラフィー装置に関しては、米国にライバル企業がほとんど存在しないからです。20%という税率は、中国からの輸入品に対する54%の関税と比較すると控えめに思えますが、非常に高価な装置に適用されます。
ASMLの10nm以下の製造プロセスに使用される先進的な液浸DUV（ArF）装置は、1台あたり平均8,250万ドル（同社の2024年度第4四半期決算に基づく）、低NA EUVシステムは構成に応じて約2億3,500万ドル、そして今後発売予定の高NA EUVツールは3億8,000万ドルになると予想されています。新たな輸入関税により、これらの装置は米国の半導体メーカーにとって、Twinscan NXT:2000iシリーズDUV装置1台あたり9,900万ドル、Twinscan NXE:3800E低NA EUVシステム1台あたり2億8,200万ドル、次世代Twinscan EXE:5000シリーズ高NA EUVツール1台あたり4億5,600万ドルのコストがかかります。
注目すべきは、ASMLがリソグラフィースキャナーだけでなく、計測・検査ツールも製造していることです。これらのツールもアメリカのチップメーカーにとって高価になるでしょう。実際、ASMLのHMI eScan電子ビーム装置の一部は台湾で組み立てられており、アメリカのバイヤーにとっては32%も高価になります。朗報としては、ASMLがカリフォルニア州サンノゼでHMIツールの生産を拡大できることが挙げられます。
さらに、原子層堆積（ALD）およびエピタキシーツールを製造するASM International、化合物半導体（GaN、SiCなど）用の堆積装置を製造するAixtronなど、他のヨーロッパの製造装置メーカーもあり、これらも米国（MacomやX-Fabなどの企業）で製造されています。
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洗浄、コーティング、蒸着、エッチングツールといえば、東京エレクトロンやスクリーンホールディングスなどの日本企業のツールが市場でかなり人気があり、アメリカ企業にとっては24％高くなる予定です。
国内の代替品は？
ヨーロッパやアジアからのウエハ製造装置がアメリカの購入者にとって20%から32%も高価になったことを考えると、当然これらの装置をアメリカで生産されたものに置き換えることができるかどうかという疑問が湧いてくる。
ASMLの主要ライバルはキヤノンとニコンという2社のみであり、両社は日本に拠点を置いており、EUVシステムや高度なDUVスキャナーを生産していないため、近い将来、米国のファブはASMLの装置に20%の追加費用を支払わなければならないでしょう。ASMLの装置が製造コストに実際にどの程度影響を与えるかは、特定の製品がリソグラフィー集約型（DRAM、ロジック）か、エッチングと成膜集約型（3D NAND）かによって決まります。
洗浄、コーティング、成膜、エッチング装置に関しては、アプライド マテリアルズ、KLA、ラムリサーチがこれらの工程向けに世界最高クラスの装置を製造しています。しかし、特定のプロセス技術や生産フローに東京エレクトロンのシステムが既に統合されている場合、別の装置への切り替えは非常に複雑で時間がかかります。また、一部の装置は独自のものであり、非常に特殊なプロセスやフロー向けに設計されているため、切り替えはさらに複雑になります。
一般的に、この急激な価格上昇は、Intel、TSMC、Samsung Foundryといった企業による大規模な設備投資計画を阻害することになります。これらの企業はいずれも、米国で数百億ドル規模の先端製造工場を建設または拡張しています。この影響は最先端ノードにとどまりません。GlobalFoundriesやTexas Instrumentsなど、成熟した特殊な製造技術を採用している企業も、必要な設備への支出を増やすことになります。最終的には、これらの追加コストが米国で生産されるチップの価格を押し上げることになります。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
