TrendForceのレポートによると、2023年第3四半期の世界ファウンドリー業界は、TSMC、Samsung、SMIC、Intel Foundry Services（IFS）が牽引し、成長を続けました。上位10社のファウンドリーの総売上高は約282億9000万ドルに達し、スマートフォンとPCの需要回復により前四半期比7.9%増と大幅な伸びを示しました。TSMCは引き続き市場を席巻し、レポートの主役となりました。IFSは久々にトップ10入りを果たしましたが、SMICはHuawei向けの第2世代7nmプロセス立ち上げによる目立った収益は示しませんでした。
3nmがTSMCの収益を押し上げる
TSMCの収益は2023年第3四半期に172億4,900万ドルに達し、同社はファウンドリーセクター全体の57.9%の市場シェア（収益ベース）を獲得しました。TSMCの成長の急速な伸びは、特にPCとスマートフォン市場におけるいくつかの主要分野における高い需要に起因しています。一方、この四半期のTSMCの財務的成功に大きく貢献したのは、AppleのスマートフォンおよびPC向けA17 Pro、M3、M3 Pro、およびM3 Maxプロセッサの製造に使用されている3nm製造技術でした。TSMCが当四半期に3nmの収益を正式に認識し始めると、この技術は直ちに四半期ごとの収益の6%を占めるようになりました。一方、ファウンドリーの収益の60%は、より高度な製造プロセス（7nm以下）によるものでした。
Samsung Foundryは、3nmプロセスを採用した半導体受託製造会社です。同社はこの技術を用いて仮想通貨マイニング用の小型チップのみを製造しているため、このプロセスはまだ収益への大きな貢献にはなっていません。TrendForceによると、Samsung Foundryの四半期売上高は36億9000万ドルで、前四半期比14.1%増となりました。Samsungはこの売上高増加の要因として、先進プロセス技術に対する需要の増加を挙げていますが（これは確かに大きな貢献でした）、TrendForceは、Samsungの売上高増加は、中低価格帯スマートフォン向けのQualcomm製5Gアプリケーションプロセッサ、5Gモデム、そして既に実績のある28nm OLEDディスプレイドライバICの受注など、他のさまざまな要因によるものだと考えています。
7nmはSMICにほとんど影響を与えない
中国の半導体大手、中芯国際集成電路製造（SMIC）は、ファウンドリー部門でトップ3入りは果たせなかったものの、売上高は16億2000万ドル（前期比3.8%増）と、専門ファウンドリーであるグローバルファウンドリーズやUMCに大きく後れを取ってはいない。しかし、第3四半期には、SMICの第2世代7nmプロセス技術をベースにしたファーウェイのHiSilicon Kirin 9000Sアプリケーションプロセッサの出荷を開始し、大きな躍進を遂げた。しかし、TrendForceのデータによると、SMICにとって残念ながら、このことは売上高の大幅な上昇にはつながらなかった。
TrendForceは、SMICの顧客基盤のシフトがこれを要因としている。中国顧客からの収益シェアは、中国政府による現地調達重視と中国メーカーからのスマートフォン部品受注の急増により、84%に急上昇した。一方、米国顧客からの収益は減少した。これは、サプライチェーンの多様化と米国顧客の中国国外生産拠点への移行によるものだ。中国企業が米国企業よりも低価格のチップを多く発注している可能性があり、受注内容の変化も影響している可能性がある。
インテルがトップ10に復帰
受託製造分野における注目すべき動きは、インテル・ファウンドリー・サービス（IFS）が数四半期ぶりにトップ10ファウンドリーに返り咲いたことです。2023年第3四半期のIFSの売上高は3億1,100万ドルで、前四半期比34.1%増と大幅な伸びを示しました。この大幅な成長は、IFSがAmazon Web Servicesと提携し、第3四半期にGraviton4およびTrainium2システムインパッケージの生産と組み立てを増強したことによるものと考えられます。これらのSiPには、インテルのFoveros 3Dなどの高度なパッケージング技術が求められるため、IFSの最近の業績好調に貢献していると考えられます。
他の人にとっては良い点も悪い点もある
その他のファウンドリーはさまざまな結果を示し、前四半期と同水準だったものもあれば、収益が減少したものもあった。
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グローバルファウンドリーズは堅調な業績を示し、売上高は約18億5000万ドルで前四半期の利益とほぼ同水準を維持しました。トレンドフォースによると、同社の売上高は主に、家庭用および産業用アプリケーション向けのモノのインターネット（IoT）製品に加え、米国の航空宇宙・防衛産業からの大型受注によって牽引されました。
UMCは、総売上高が1.7%減の18億ドルとわずかに減少したものの、28/22nmプロセスの受注が顕著に増加しました。これらの生産ノードによる売上高の約10%増は、総ウェーハ出荷量のわずかな減少を相殺する役割を果たしました。
タワーセミコンダクターの収益は前四半期比0.3%のわずかな増加となり、3億5,800万ドルでほぼ横ばいの状態を維持しましたが、バンガード・インターナショナル・セミコンダクターは同期間比3.3%増加して3億3,300万ドルとなりました。
一方、華鴻集団は業績低迷に見舞われ、売上高は前四半期比9.3%減の約7億6,600万ドルに落ち込んだ。PowerChip Semiconductor Manufacturing Corp（PSMC）も売上高が7.5%減の3億500万ドルとなった。これは主に、PMICとパワーディスクリート製品の売上高がそれぞれ約10%と約20%減少したことが、TrendForceの調査で全体的な財務状況に影響を与えたことが原因であると指摘されている。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
