インテルが2021年初頭にインテル・ファウンドリー・サービス部門を設立した際、ファブや製造ノードのコストが高騰する中、契約型半導体製造部門をサムスンや台湾積体電路製造（TSMC）と同等の規模にする必要があることは明らかでした。当初から野心的な目標が設定されており、2030年までに世界第2位のファウンドリーとなる計画も、インテルにとって非常に積極的な姿勢を示しているようです。
大きな野望
世界のファウンドリー市場で第2位を獲得するには、インテルがサムスンファウンドリー（TrendForceによると現在第2位）を倒さなければならない。サムスンファウンドリーは2021年に200億ドル以上の収益を上げており、2022年にはこの実績を上回る見込みだ。2022年第1四半期時点で、サムスンファウンドリーは世界のファウンドリー収益の約16.3%を占めており、市場リーダーのTSMC（53.6%）には大きく後れを取っているものの、最も近い競合であるUMC（6.9%）とGlobalFoundries（5.9%）を大きく上回っている。
対照的に、インテルのIFS事業部門は今年これまでに5億7,600万ドルの収益を上げています。2023年初頭にタワーセミコンダクターの買収が完了すると、インテルはIFS部門に年間約15億ドルの収益を追加することになります。これにより、IFSは即座に世界第7位または第8位のファウンドリーとなりますが、収益面ではまだサムスンファウンドリーと比べるとかなり小さいものとなります。
世界第 2 位のチップ受託製造会社となるには、インテルは次のような多面的な戦略を採用する必要があります。
- 電力、性能、面積 (PPA)、歩留まり、市場投入までの時間に関して、Samsung Foundry や TSMC の技術と競合できる最先端のプロセス テクノロジの開発。
- IFSの顧客向けに最先端の生産能力を豊富に構築。実質的には、同社は2020年代後半までにサムスンファウンドリーよりも先進的な生産能力を保有する必要がある。
- 成熟した技術の最前線で革新を起こすことで、Tower Semiconductor の事業運営と競争力を維持します。
- 主に TSMC および Samsung Foundry を使用するクライアントから注文を獲得し、GlobalFoundries および SMIC からも誰かを奪う可能性もあります。
大きな行動が必要
インテルはこれまでに、2025年に18A（18オングストローム、つまり0.18nmクラスの技術）チップを量産し、可能であれば18A向けに高NA極端紫外線リソグラフィーツールを採用するという、かなり積極的なプロセス技術ロードマップを明らかにしている。インテルの生産ノード計画は、サムスンファウンドリーとTSMCの計画よりもかなり積極的だ。両社は2025年に2nmクラス（20オングストロームクラス）チップの生産開始を計画している（つまり、これらのチップは早くても2025年後半、あるいは2026年には提供開始となる）。
半導体生産能力の面でも、インテルの計画は積極的です。同社はアリゾナ州チャンドラー近郊の拠点に20A対応のFab 52とFab 62を建設し、オハイオ州コロンバス近郊の拠点に18A/20A対応の最初の2つのモジュールを建設中です。さらに、先端パッケージング工程のための35億ドル規模の施設を建設し、アイルランドのリークスリップ近郊の拠点にIntel 4対応の新モジュールを完成させ、ドイツのマクデブルク近郊に全く新しいファブを建設しています。全体として、インテルは今後数年間で約1,000億ドルを新たな半導体製造施設に投資（というよりは、政府やブルックフィールドのような半導体共同投資パートナーとの共同投資）する予定です。
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しかし、サムスンも設備投資に関しては積極的だ。実際、インテルが設備投資を2022年の270億ドルから直近の250億ドルに削減したのに対し、サムスンは今年、新規半導体生産能力に330億ドル以上を投資し、来年も同水準の支出を維持すると最近発表した。もちろん、これらの資金のうちどれだけがメモリ（3D NANDおよびDRAM）生産設備に投資され、どれだけがサムスンファウンドリーのロジック生産能力の拡大に充てられるかは不明だが、この韓国企業が半導体事業に非常に積極的であることは明らかであり、インテルがサムスンファウンドリーの高度な生産能力に匹敵するのは特に困難だろう。
NVIDIAやQualcommといった大口顧客がファウンドリーパートナーと長年にわたる供給契約を結んでいるため、TSMCやSamsung Foundryから顧客を奪うことはさらに困難になるでしょう。さらに、欧米にあるIntelのファブが、台湾や韓国にあるTSMCやSamsung Foundryのファブと同じ価格を提供できるかどうかは、まだ不透明です。
地理的優位性
特に注目すべきは、インテルが米国と欧州で生産能力を増強しており、台湾や韓国に工場を建設する計画を今のところ発表していないことです（ただし、タワーセミコンダクターの日本国内の工場は引き続き稼働します）。欧州と米国での工場運営は台湾や韓国での運営よりもコストがかかりますが、顧客関係と地政学的な観点から、米国と欧州に新たな工場を建設することは理にかなっています。
一方、米国の顧客は、物流、リスク管理、その他の理由から、米国内のファブの利用に熱心です。最先端の製造技術を必要とするチップ設計者は欧州にはそれほど多くありませんが、結局のところ、インテル自身の製品ポートフォリオは拡大しており、いずれにせよ新たなファブが必要になります。インテルによると、インテルの潜在的なファウンドリー顧客の多くは、米国または欧州にあるファブに利点を見出しています。
「IFSを立ち上げて以来、ファウンドリーの顧客と関わっていく中で、これらの企業の多くが、より弾力性があり、地理的にバランスのとれた半導体サプライチェーンの必要性を認識していることが極めて明らかになりました」とタクル氏は日経アジアに語った。
しかし、TSMCとSamsung Foundryの両社がアリゾナ州とテキサス州に新たな最先端工場を建設中であるため、米国におけるIntelの新工場の地理的優位性は過大評価されている可能性がある。
一方、欧米の政治家は台湾に大きく依存せずに国内の半導体サプライチェーンを構築したいと考えているため、インテルとの新施設への共同投資に熱心だ。
成功か失敗か
インテルにとって、ファウンドリ事業は生産量を迅速に増加させ、TSMCやサムスンと同等の設備投資能力を実現する手段です。新たな収益源の獲得はインテルにとって重要ですが、生産量の増加ほど重要ではありません。
したがって、高度な製造技術を必要とする多くの顧客から受注を獲得できれば、最先端ノードの開発と高コスト化するファブへの投資を継続できるため、それ自体が成功と言えるでしょう。そうでなければ、いずれはIDM（統合設計メーカー）およびCPUサプライヤーとしてのトップ企業ではなくなる可能性も否定できません。主要目標の達成を目指し、ファウンドリー事業の立ち上げ過程において、世界第2位のファウンドリー企業に成長できれば、さらに大きな成功となるでしょう。しかし、最大の目標は量産体制の構築です。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。
